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　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可【2011】464 號核準，公司非公開發行 人民幣普通股（A 股）45,742,434 股，發行價格為每股人民幣 14.21 元。公司本 次非公開發行股票募集資金總額為人民幣 649,999,987.14 元，扣除保薦承銷費用 等發行費用 23,749,999.26 元，募集資金凈額為人民幣 626,249,987.88 元。深圳市 鵬城會計師事務所有限公司已于 2011 年 4 月 22 日對公司本次非公開發行股票的 資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（深鵬所驗字【2011】0127）審 驗確認。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防范 資金使用風險，確保資金使用安全，保護投資者利益，根據《中華人民共和國公 司法》、《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、 等有關法律、法規和規范性文件的規定和要求，結合公司的實際情況，公司制定 了《河南黃河旋風（600172）股份有限公司募集資金管理辦法》并經 2010 年第一次臨時股 東大會審議通過。

　　根據《河南黃河旋風股份有限公司募集資金管理辦法》的要求并結合公司的 經營需要，本公司對募集資金進行了專戶存儲，在中信銀行（601998）股份有限公司鄭州潤 華支行開設了募集資金專項存儲賬戶（賬號：7391510182100013432），并于 2011 年 5 月與保薦機構中信證券（600030）股份有限公司、中信銀行股份有限公司鄭州潤華支行 （以下簡稱“專戶銀行”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　（二）募集資金在銀行賬戶的存儲情況

　　截至 2012 年 6 月 30 日，公司本次非公開發行募集資金銀行專戶的存儲余額 為 6,904,357.78 元（含利息收入 3,609,868.35 元）。

　　三、募集資金的使用與結余情況

　　公司本次非公開發行募集資金凈額為 62,625 萬元。“年產 12,000 噸合金粉體 生產線項目”計劃投資金額為 31,625 萬元，項目建設期為 12 個月；“年產 1,200 萬粒地質礦產鉆探級超硬復合材料生產線項目”計劃投資金額為 31,000 萬元， 項目建設期為 12 個月；兩項目計劃投資金額合計 62,625 萬元。

　　截至 2012 年 6 月 30 日，“年產 12,000 噸合金粉體生產線項目”及“年產 1,200 萬粒地質礦產鉆探級超硬復合材料生產線項目”均已經達到預定可使用狀態。兩 項目建設完工后，截至 2012 年 6 月 30 日實際使用募集資金 62,293.97 萬元，扣 除銀行手續費支出 1.58 萬元，結余資金為 690.44 萬元（含利息收入 360.99 萬元）， 占募集資金凈額的 1.10%。具體如下表所示：  

　　四、募集資金結余的主要原因

　　1、公司通過嚴格執行多供方采購制度及項目招投標方式，較好地控制了工程建設和設備采購的成本。

　　2、項目工程建設過程中，在保證工程質量的前提下，公司本著厲行節約的原則，進一步加強工程費用控制、監督和管理，減少了工程總開支。

　　五、結余募集資金永久性補充流動資金的說明

　　截至目前，公司原計劃募投項目資金能夠滿足項目建設需要。隨著公司業務規模的不斷擴大，公司對流動資金的需求越來越大。充足的流動資金可以使公司 不斷擴大銷售規模以及降低生產成本，提高市場競爭力。因此，公司計劃將本次 非公開發行結余募集資金 690.44 萬元永久補充公司流動資金，主要用于補充原 材料采購等生產經營活動所需資金，從而提高募集資金使用效率，提升公司經營業績，實現股東利益最大化。根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》 的相關規定，公司符合將節余募集資金用作永久補充流動資金的條件。   

　　六、相關審議及批準程序

　　1、公司第五屆董事會 2012 年第二次臨時會議審議通過《關于將節余募集資金永久補充公司流動資金的議案》。

　　2、公司第五屆監事會第八次會議審議通過《關于將節余募集資金永久補充公司流動資金的議案》。

　　3、公司獨立董事意見：

　　公司在募集資金投資項目全部完成的情況下，將節余的募集資金合計 690.44 萬元用于永久補充公司流動資金，符合《公司章程》、《上海證券交易所上市公司 募集資金管理規定》和《河南黃河旋風股份有限公司募集資金管理辦法》的相關 規定，有利于提高募集資金的使用效率，節省公司財務費用，符合公司和全體股 東的利益。因此，同意公司將募投項目資金余額永久補充流動資金。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會 2012 年第二次臨時會議決議

　　2、第五屆監事會第八次會議決議

　　3、《獨立董事關于公司將節余募集資金永久補充公司流動資金的獨立意見》