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      鄭州華晶金剛石股份有限公司

      中國(guó)機(jī)床行業(yè)上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)分析

      關(guān)鍵詞 機(jī)床|2025-05-12 10:07:30|來(lái)源 中國(guó)超硬材料網(wǎng)
      摘要 本次選取39家在機(jī)床行業(yè)的上市企業(yè),通過(guò)分析2023年及2024年公開(kāi)年報(bào)數(shù)據(jù),從毛利率、凈利率、扣非凈利率三個(gè)維度進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋沂拘袠I(yè)最新發(fā)展態(tài)勢(shì)。文末附有部分機(jī)床企業(yè)2024...

             本次選取39家在機(jī)床行業(yè)的上市企業(yè),通過(guò)分析2023年及2024年公開(kāi)年報(bào)數(shù)據(jù),從毛利率、凈利率、扣非凈利率三個(gè)維度進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋沂拘袠I(yè)最新發(fā)展態(tài)勢(shì)。文末附有部分機(jī)床企業(yè)2024年的年報(bào)摘錄。

             本文分析基于各企業(yè)公開(kāi)披露的2023年及2024年年度報(bào)告,數(shù)據(jù)提取與計(jì)算可能存在人工誤差。部分企業(yè)因年報(bào)披露信息有限,分析中可能存在估算或數(shù)據(jù)缺失情況,結(jié)論僅供參考。

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             毛利率是反映企業(yè)核心業(yè)務(wù)的盈利能力,衡量企業(yè)生產(chǎn)或銷售產(chǎn)品的直接利潤(rùn)空間。高毛利率通常意味著企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量高、品牌溢價(jià)強(qiáng)或成本控制優(yōu)秀。低毛利率可能表明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重或原材料成本較高。

             毛利率方面,39家企業(yè)2023年數(shù)據(jù)平均值為30.91%。毛利率最高的企業(yè)為維宏股份,主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)控系統(tǒng)與伺服系統(tǒng),毛利率達(dá)到60.14%。39家企業(yè)中毛利率小于25%的企業(yè)有13家,占比33.33%;毛利率在25%至35%間的企業(yè)有14家,占比35.90%;毛利率大于35%的企業(yè)有12家,占比30.77%。

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             35家企業(yè)(部分企業(yè)2024年數(shù)據(jù)缺失)2024年數(shù)據(jù)平均值為29.00%。毛利率最高的企業(yè)為維宏股份,毛利率達(dá)到59.13%。35家企業(yè)中毛利率小于25%的企業(yè)有14家,占比40%;毛利率在25%至35%間的企業(yè)有12家,占比34.29%;毛利率大于35%的企業(yè)有9家,占比25.71%。

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             由此可以看出,2024年相比2023年,行業(yè)整體毛利率水平略有降低,但是對(duì)毛利率行業(yè)頂尖企業(yè)影響不大。在行業(yè)整體毛利率水平下降的大環(huán)境下,依然有14家企業(yè)做到了逆勢(shì)上漲。同時(shí)也應(yīng)該注意到,毛利率落在小于25%區(qū)間的企業(yè)增長(zhǎng)了6.67%,毛利率落在大于35%區(qū)間的企業(yè)減少了5.06%,這意味著生產(chǎn)技術(shù)門檻低、價(jià)格透明、競(jìng)爭(zhēng)激烈的較低端產(chǎn)品的企業(yè)比例上升,而生產(chǎn)技術(shù)壟斷性強(qiáng)、價(jià)格敏感度低的高端前沿產(chǎn)品的企業(yè)比例下降。

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             凈利率反映企業(yè)整體盈利能力,包括主營(yíng)業(yè)務(wù)、投資收益、政府補(bǔ)貼等所有收支后的最終利潤(rùn)水平。高凈利率表明企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)效率高。低或負(fù)凈利率可能反應(yīng)成本過(guò)高、管理不善或行業(yè)下行。

             凈利率方面,39家企業(yè)2023年數(shù)據(jù)平均值為5.66%。凈利率最高的企業(yè)為華明裝備,主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力設(shè)備、數(shù)控設(shè)備及電力工程,凈利率達(dá)到27.66%。最低者為華東重機(jī),低至-120.85%。39家企業(yè)中凈利率為負(fù)的企業(yè)有9家,占比23.08%;凈利率小于5%的企業(yè)有10家,占比25.64%;凈利率在5%至10%間的企業(yè)有9家,占比23.08%;凈利率大于10%的企業(yè)有20家,占比51.28%。

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             39家企業(yè)2024年數(shù)據(jù)平均值為7.14%。凈利率最高的企業(yè)為思進(jìn)智能,凈利率達(dá)到29.14%。最低者為匯洲智能,低至-39.64%。39家企業(yè)中凈利率為負(fù)的企業(yè)有6家,占比15.38%;小于5%的企業(yè)有12家,占比30.77%;凈利率在5%至10%間的企業(yè)有4家,占比10.26%;凈利率大于10%的企業(yè)有23家,占比58.97%。

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             由此可以看出,2024年相比2023年,行業(yè)整體凈利率水平略有提高,但僅有16家企業(yè)在2024年實(shí)現(xiàn)了凈利率的同比增長(zhǎng)。同時(shí)也應(yīng)該注意到,凈利率落在小于5%區(qū)間經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高的企業(yè)增長(zhǎng)了5.13%,凈利率落在大于10%區(qū)間的具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)增長(zhǎng)了7.69%。這意味著行業(yè)整體兩極分化加劇,一部分中游企業(yè)尋找到了提升競(jìng)爭(zhēng)力的方法,使自己的凈利率邁入10%的關(guān)卡,另一部分中游企業(yè)則在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中沒(méi)能準(zhǔn)確找到自己的位置,使得自己的凈利率跌破5%。同時(shí)應(yīng)該注意到,在2024年,有4家企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧,但也有3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。其中最值得關(guān)注的就是華東重機(jī),由2023年凈利率-120.85%轉(zhuǎn)為2024年凈利率10.39%。華東重機(jī)在2024年的12月剝離了數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù),同時(shí)引進(jìn)了利潤(rùn)率較高的芯片業(yè)務(wù),形成了港機(jī)、芯片、光伏三塊業(yè)務(wù)主架構(gòu)。

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             扣非凈利率反映企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的真實(shí)盈利能力,剔除偶然性因素干擾。高扣非凈利率說(shuō)明主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。低或負(fù)扣非凈利率表明企業(yè)依賴外部輸血或主業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。

             扣非凈利率方面,39家企業(yè)2023年數(shù)據(jù)平均值為2.88%。扣非凈利率最高的企業(yè)為華明裝備,主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力設(shè)備、數(shù)控設(shè)備及電力工程,凈利率達(dá)到25.62%。最低者為華東重機(jī),低至-122.91%。39家企業(yè)中扣非凈利率為負(fù)的企業(yè)有7家,占比17.95%;扣非凈利率小于5%的企業(yè)有15家,占比38.46%;扣非凈利率大于10%的企業(yè)有19家,占比48.72%。

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             38家企業(yè)(部分企業(yè)2024年數(shù)據(jù)缺失)2024年數(shù)據(jù)平均值為4.18%。扣非凈利率最高的企業(yè)為華明裝備,扣非凈利率達(dá)到25.05%。最低者為匯洲智能,低至-40.91%。38家企業(yè)中扣非凈利率為負(fù)的企業(yè)有9家,占比23.68%;小于5%的企業(yè)有16家,占比42.11%;扣非凈利率大于10%的企業(yè)有19家,占比50%。

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             由此可以看出,2024年相比2023年,行業(yè)整體扣非凈利率水平略有提高,但僅有15家企業(yè)在2024年實(shí)現(xiàn)了扣非凈利率的同比增長(zhǎng)。同時(shí)也應(yīng)該注意到,扣非凈利率落在小于5%區(qū)間經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高的企業(yè)增長(zhǎng)了3.65%,凈利率落在大于10%區(qū)間的具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)增長(zhǎng)了1.28%。扣非凈利率在大于10%區(qū)間的增長(zhǎng)不如凈利率,顯示出企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)能力增長(zhǎng)不足,利潤(rùn)率的上升是由政府補(bǔ)貼、資產(chǎn)出售、投資收益等與主業(yè)無(wú)關(guān)的收支造成。

             總體而言,可以從本次選取的39家公司的2023與2024年年報(bào)可知,機(jī)床行業(yè)上市公司整體運(yùn)行較為平穩(wěn),一部分企業(yè)正在努力轉(zhuǎn)型成為更有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型高端制造企業(yè),但也有一部分企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中沒(méi)有很好的應(yīng)對(duì),導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力不足、利潤(rùn)率下降。

             部分機(jī)床企業(yè)2024年年報(bào)摘錄

             秦川機(jī)床:根據(jù)秦川機(jī)床2024年年度財(cái)報(bào)披露,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.60億元,同比基本持平。扣非凈利潤(rùn)-4,517.01萬(wàn)元,較去年同期虧損增大。秦川機(jī)床2024年年度凈利潤(rùn)7,428.92萬(wàn)元,業(yè)績(jī)同比小幅增長(zhǎng)10.89%。

             國(guó)機(jī)精工:國(guó)機(jī)精工公布2024年年報(bào),公司營(yíng)業(yè)收入為26.6億元,同比下降4.5%;歸母凈利潤(rùn)為2.8億元,同比上升8.1%;扣非歸母凈利潤(rùn)為2.37億元,同比上升24.6%;經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額為2.54億元,同比下降30.3%;EPS(全面攤薄)為0.53元。2024年報(bào)公司毛利率為35.27%、同比上升2.41個(gè)百分點(diǎn);凈利率為10.92%,同比上升1.21個(gè)百分點(diǎn)。公司毛利率和凈利率上升的主要原因是公司高毛利的核心業(yè)務(wù)特種及精密軸承、機(jī)床工具兩大板塊高速增長(zhǎng),其他板塊增速較低或者負(fù)增長(zhǎng),營(yíng)收結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動(dòng)盈利能力持續(xù)提升。

             華東數(shù)控:華東數(shù)控發(fā)布2024年年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入334,263,472.67元,同比增長(zhǎng)19.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8,503,596.01元,同比增長(zhǎng)152.35%。從產(chǎn)品分類來(lái)看,數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品收入274,151,488.33元,同比增長(zhǎng)23.48%;普通機(jī)床產(chǎn)品收入51,154,248.70元,同比增長(zhǎng)9.14%。從地區(qū)分布看,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入256,070,290.57元,增長(zhǎng)15.45%;國(guó)外市場(chǎng)收入78,193,182.10元,大幅增長(zhǎng)35.87%。這表明公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的拓展策略取得了一定成效,產(chǎn)品需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

             青海華鼎:青海華鼎發(fā)布2024年年報(bào),報(bào)告顯示,公司2024年?duì)I業(yè)收入為2.37億元,同比下降33.55%;歸母凈利潤(rùn)為-8993.53萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)43.53%;扣非歸母凈利潤(rùn)為-7264.40萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)60.10%;2024年,公司毛利率為11.46%,同比上升5.25個(gè)百分點(diǎn);凈利率為-38.56%,較上年同期上升8.31個(gè)百分點(diǎn)。
             浙海德曼:浙海德曼發(fā)布2024年年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765,181,983.62元,同比增長(zhǎng)15.31%;凈利潤(rùn)為25,829,398.23元,同比下降12.27%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為68,606,893.32元,同比下滑34.49%。海天精工:海天精工發(fā)布2024年年度報(bào)告。實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.52億元,同比+0.85%;歸母凈利潤(rùn)5.23億元,同比-14.19%;扣非歸母凈利潤(rùn)4.71億元,同比-12.24%。2024Q4單季度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.59億元,同比+5.23%,環(huán)比+5.50%;歸母凈利潤(rùn)1.19億元,同比-18.31%,環(huán)比+8.15%;扣非歸母凈利潤(rùn)1.09 億元,同比-20.12%,環(huán)比+4.43%。2024年公司整體毛利率為27.34%,同比-2.60%,主要是海外高毛利率業(yè)務(wù)收入下滑、國(guó)內(nèi)中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重而壓降利潤(rùn)空間所致。

             科德數(shù)控:公司2024年年報(bào)發(fā)布,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.05億元,同比增長(zhǎng)33.88%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)達(dá)1.30億元,同比增長(zhǎng)27.37%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)1.05億元,同比增長(zhǎng)36.13%;2024年實(shí)現(xiàn)毛利率和凈利率分別為42.87%和21.44%;2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.31億元,同比增長(zhǎng)29.40%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)達(dá)0.21億元,同比增長(zhǎng)40.09%。 

       

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