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       金剛石線指金剛石切割線的簡(jiǎn)稱，是把金剛石的微小顆粒固結(jié)在切割鋼線上，制成的金剛石切割線，用于切割玻璃、陶瓷、硅、寶石等硬脆材料。

       金剛石線是通過(guò)一定的方法，將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度鋼線基體上制成的。通過(guò)金剛石線切割機(jī)，金剛石線與物件間進(jìn)行高速磨削運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)切割的目的。金剛石線主要用于晶體硅、藍(lán)寶石、精密陶瓷等硬脆材料的切割。

       金剛石線主要應(yīng)用領(lǐng)域

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       金剛石線超過(guò)90%以上系使用于光伏行業(yè)的晶硅片切割，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)晶硅切片使用的金剛石線主要經(jīng)歷了以下發(fā)展階段：

       1）日本廠商占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品處于壟斷地位

       金剛石線的制造和應(yīng)用起源于日本，在2014年之前，全球范圍內(nèi)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金剛石線供應(yīng)商主要集中于日本，曾有超過(guò)10家以上的日本企業(yè)先后涉足電鍍金剛石線行業(yè)，如日本旭金剛石工業(yè)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“旭金剛石”）、日本中村超硬株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“中村超硬”）、日本愛(ài)德株式會(huì)社、日本聯(lián)合材料株式會(huì)社等，其中以旭金剛石和中村超硬為主，上述日本企業(yè)占據(jù)了金剛石線市場(chǎng)的大部分市場(chǎng)份額。由于日本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，且產(chǎn)能較為集中，因而日本在金剛石線行業(yè)長(zhǎng)期處于壟斷地位，中國(guó)光伏企業(yè)的金剛石線采購(gòu)需求也主要由日本企業(yè)滿足。

       2）國(guó)內(nèi)廠商趕超，逐漸搶占日本廠商市場(chǎng)份額，完成進(jìn)口替代

       金剛石線雖然較砂漿游離磨料切割方式具有巨大優(yōu)勢(shì)，但由于日本廠商的金剛石線產(chǎn)品價(jià)格較高，且產(chǎn)能相對(duì)有限，金剛石線在國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)仍未取得大規(guī)模應(yīng)用，在此背景下，以岱勒新材、東尼電子、三超新材和美暢新材為代表的國(guó)內(nèi)金剛石線企業(yè)或技術(shù)團(tuán)隊(duì)自2010年前后開(kāi)始，陸續(xù)投入鉆研相關(guān)技術(shù)。經(jīng)過(guò)持續(xù)的人員與資金的研發(fā)投入，國(guó)內(nèi)廠商在2014-2015年相繼實(shí)現(xiàn)80μm以下用于精密切割的電鍍金剛石線領(lǐng)域的技術(shù)突破，打破了日本廠商的技術(shù)壟斷。2015年，金剛石線實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化并規(guī)模生產(chǎn)后，產(chǎn)品價(jià)格迅速降低，由2012年約1元/米的單價(jià)下降至約0.2元/米，經(jīng)過(guò)近幾年來(lái)的持續(xù)工藝優(yōu)化和規(guī)模擴(kuò)張，金剛石線價(jià)格仍在繼續(xù)下降，截至2019年12月，金剛石線價(jià)格進(jìn)一步下降至約0.06元/米，國(guó)內(nèi)廠商憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)迅速搶占日本廠商的市場(chǎng)份額，其中以美暢新材為代表的國(guó)產(chǎn)廠商在技術(shù)上已完全可以滿足客戶的生產(chǎn)需求，隨著國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)能逐步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)及產(chǎn)能上基本完成了金剛石線的進(jìn)口替代。

       3）金剛石線工藝的滲透率快速提升，金剛石線需求爆發(fā)式增長(zhǎng)

       金剛石線切割工藝大幅提高單位硅料的出片率及硅片切割效率，有效降低了硅片制作過(guò)程中的非硅成本。金剛石線國(guó)產(chǎn)化后，由于其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以隆基股份為代表的單晶企業(yè)2015年開(kāi)始大規(guī)模使用金剛石線工藝，由于金剛石線切割工藝能夠大幅降低硅片制作過(guò)程中的非硅成本，因而在單晶切割領(lǐng)域快速滲透，使得金剛石線市場(chǎng)需求在2016-2017年快速增長(zhǎng)。

       4）金剛石線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，金剛石線價(jià)格快速下降，市場(chǎng)產(chǎn)能逐步淘汰

       2018年5月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局當(dāng)天聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡(jiǎn)稱“光伏531新政”），對(duì)光伏補(bǔ)貼規(guī)模進(jìn)行了調(diào)整，導(dǎo)致光伏裝機(jī)量較預(yù)期大幅下降；于此同時(shí)，金剛石線行業(yè)經(jīng)歷了前期的高景氣度發(fā)展，各廠商紛紛擴(kuò)張的產(chǎn)能也在2018年逐步投產(chǎn)，使得金剛石線市場(chǎng)出現(xiàn)供過(guò)于求的競(jìng)爭(zhēng)局面，金剛石線價(jià)格快速下降。2019年，金剛石線市場(chǎng)價(jià)格較“光伏531新政”出臺(tái)前下降幅度超過(guò)60%，這也使得行業(yè)內(nèi)的多家廠商出現(xiàn)虧損情形，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的金剛石線價(jià)格大幅下降，預(yù)計(jì)也將會(huì)使得市場(chǎng)落后產(chǎn)能逐步被淘汰。

       從晶體硅切割技術(shù)的發(fā)展歷程來(lái)看，硅片切割方法經(jīng)歷了內(nèi)圓鋸切割、游離磨料砂漿切割、金剛石線切割的技術(shù)升級(jí)路線，其中每一步改進(jìn)都帶來(lái)了原材料利用率、切割效率的提升和硅片單位切割成本的降低。目前，主要的單、多晶硅片生產(chǎn)廠商已全面采用金剛石線切割工藝。實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中，金剛石線的性能指標(biāo)主要可表現(xiàn)為以下三個(gè)方面：切割能力、切割質(zhì)量、斷線率。

       金剛石線的性能指標(biāo)

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       金剛石線行業(yè)的上游主要為鋼線、金剛石微粉等制造業(yè)，下游主要是藍(lán)寶石加工、硅片切割行業(yè)

       金剛石線產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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       從全球范圍來(lái)看，早期日本廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，基本壟斷了金剛石線市場(chǎng)。但由于產(chǎn)品價(jià)格較高且產(chǎn)能有限，金剛石線未能在光伏行業(yè)得到全面推廣及應(yīng)用。該時(shí)期代表性企業(yè)有旭金剛石工業(yè)株式會(huì)社、中村超硬株式會(huì)社、瑞德株式會(huì)社、聯(lián)合材料株式會(huì)社等10余家廠商。

       全球金剛石線企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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       自2014年-2015年國(guó)產(chǎn)化以來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商電鍍金剛石線技術(shù)逐漸成熟，以美暢股份、高測(cè)股份、三超新材、岱勒新材等為代表的企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模不斷提高，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)降低，對(duì)日本廠商形成了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。2018年“光伏531新政”推出后，金剛石線價(jià)格大幅下降，國(guó)外高成本產(chǎn)能基本退出中國(guó)市場(chǎng)。目前全球電鍍金剛石線產(chǎn)能主要集中在我國(guó)，行業(yè)集中度較高，主要企業(yè)包括美暢股份、原軾新材、高測(cè)股份、三超新材、岱勒新材、江蘇聚成等。

       國(guó)內(nèi)金剛石線企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

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       我國(guó)金剛石線行業(yè)起步至今得到了快速發(fā)展，在過(guò)去幾年光伏行業(yè)的快速發(fā)展以及晶硅片切割方式轉(zhuǎn)換的行業(yè)背景下，金剛石線制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大。

       2016-2022年中國(guó)金剛石線市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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