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      鄭州華晶金剛石股份有限公司

      產業景氣度高漲 半導體公司一季度業績集體預增

      關鍵詞 半導體 , 5G|2021-04-20 08:42:02|來源 中國證券報
      摘要 半導體產業景氣度高漲,產業鏈公司業績亮眼。據中國證券報記者不完全統計,截至4月19日,半導體產業24家A股公司發布了一季度業績預告,其中多家公司業績大超市場預期。從盈利同比增速上限...

      半導體產業景氣度高漲,產業鏈公司業績亮眼。據中國證券報記者不完全統計,截至4月19日,半導體產業24家A股公司發布了一季度業績預告,其中多家公司業績大超市場預期。從盈利同比增速上限看,20家公司預增逾一倍,多家公司盈利增速驚人。

        “半導體公司一季度業績不錯,二季度會持續。”一位機構人士判斷。不過,春節后該人士所在機構陸續減倉芯片股。除了資金面考慮,估值高企是重要考量因素。

        業績不俗

        上述24家公司覆蓋了集成電路產業除制造外的全部環節,多為國內各自細分領域龍頭企業,部分公司躋身全球第一梯隊陣營。

        對于芯片設計環節,模擬和數模混合芯片企業上海貝嶺預計一季度盈利1.38億元-1.40億元,同比增長223%-228%;國內射頻前端芯片龍頭卓勝微預計一季度盈利4.81億元-4.96億元,同比增長216.85%-226.73%;國內圖像傳感器龍頭韋爾股份預計一季度盈利9億元-10.81億元,同比增長102.29%-142.75%。

        在芯片封測環節,通富微電預計一季度盈利1.4億元-1.6億元,去年同期虧損1173萬元;華天科技預計一季度盈利2.5億元-3億元,同比增長299.01%-378.81%;CIS封裝細分賽道龍頭晶方科技預計一季度盈利1.2億元-1.3億元,同比增長93.19%-109.29%。

        在半導體材料環節,國內半導體硅片領先企業立昂微預計一季度盈利7200萬元-7800萬元,同比增長121.70%-140.17%;國內半導體關鍵工藝材料龍頭上海新陽預計一季度扣非后盈利2200萬元-2300萬元,同比增長131.45%-141.79%。

        在半導體設備環節,國內綜合半導體設備龍頭北方華創預計一季度盈利6754.06萬元-7548.65萬元,同比增長155%-185%;國內晶體生長設備龍頭晶盛機電預計一季度盈利2.42億元-2.82億元,同比增長80%-110%等。

        中芯國際、華潤微、士蘭微等芯片制造企業(含IDM模式)尚未披露一季度報告或一季度業績預告,但從全球芯片制造龍頭臺積電的表現可觀一二。臺積電一季度實現銷售額129.2億美元,同比增長25.4%;歸母凈利潤為49.07億美元,同比增長19.4%。

        需求旺盛

        進口替代、數字經濟、5G等,是上述公司業績增長推動力的關鍵詞。多家公司表示,需求側的推動使得公司產能滿載,產品供不應求。

        瑞芯微表示,疫情加速數字經濟發展。公司產品下游應用市場需求旺盛。特別是公司多年來長期耕耘的人工智能物聯網領域增長迅速,帶動公司芯片產品銷量大幅增長。公司預計一季度盈利0.99億元-1.17億元,同比增長210.46%-266.59%。

        通富微電表示,受益于集成電路國產化浪潮,智能化、5G、物聯網、電動汽車等新技術的落地應用,今年一季度公司半導體封測產能繼續維持2020年四季度以來的供不應求局面。

        新潔能表示,2020年三季度以來,受到疫情、半導體進口替代加快、新興應用興起等因素的影響,同時疊加上游代工產能緊張,公司所處行業細分領域景氣度提升,產品供不應求。公司預計一季度盈利7300萬元-7500萬元,同比增長199.09%-207.29%。

        卓勝微表示,5G通信技術的發展,帶動射頻前端市場需求快速增長。公司抓住5G和國產化發展機遇,不斷豐富和優化產品結構,在保持射頻分立器件競爭優勢的同時,持續推進射頻模組產品的市場化進程。

        受益于手機多攝像頭趨勢不斷滲透、安防數碼監控市場持續增長、汽車攝像頭應用的逐步普及,以及機器視覺應用的興起等因素,晶方科技一季度生產訂單持續飽滿,產能與生產規模同比顯著提升。

        產品短缺

        去年下半年以來,芯片缺貨、漲價成為半導體行業主旋律,目前來看仍未到頭。“芯片需求依舊強勁,產能短缺將延續至2022年。其中,成熟制程產能短缺會延續到2023年。”臺積電CEO魏哲家日前在業績說明會上坦言,公司正在努力提高生產率,提高產量。

        信達證券認為,市場需求變化與晶圓廠生產之間存在錯位與時滯。自2018年二季度開始,行業處于去庫存階段,2019年三季度行業庫存到達谷底,迎來補庫存階段。受疫情等因素影響,產業鏈對未來需求判斷不清,部分領域開啟庫存調整。2020年三季度起,疫情緩解,需求復蘇,行業重新開始補庫存。目前,庫存水位有所抬升,但周轉天數仍在下降。參考歷史經驗,新周期補庫存上行階段一般持續4-5個季度,而本輪補庫存周期剛剛開啟。

        據了解,WSTS于2021年3月修正了全球半導體市場預期,預計今年全球半導體銷售額將達4882.74億美元,創歷史新高;同比增長由原來的8.4%上修至10.87%。Gartner、IC Insights、IDC等機構也紛紛上調2021年全球半導體銷售額預測。

        國內功率半導體IDM龍頭企業華潤微近日披露的投資者調研報告顯示,“市場延續去年下半年以來高景氣度行情,公司目前在手訂單飽滿,對2021年全年行業景氣度維持樂觀。”

        不過,市場也有擔憂的聲音。北京某設計芯片龍頭公司董秘告訴中國證券報記者,“產業鏈有些環節可能存在過度備庫存的情況,行業環比增速可能下降。”

       

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