昨晚,上海證券交易所官網顯示,螞蟻集團IPO初步詢價完成,最終A股發行價確定為每股68.8元,總市值2.1萬億元。港股的發行價也于同日公布,為80港元,刨除匯率影響后與A股基本持平。螞蟻“A+H”兩地上市,有望成為有史以來全球最大規模IPO。這也將是史上第一次科技大公司在美國以外市場完成大規模定價發行。
詢價公告顯示,參與螞蟻集團IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個,其中符合資質的配售對象超7000家,約為科創板平均詢價數的兩倍。南開大學金融學院教授李全表示,近萬家機構投資者賬戶參與詢價,足見螞蟻集團IPO在市場上受歡迎的程度,也反映了全球專業機構投資者對螞蟻集團前景的一致看好。
按發行價計算,螞蟻集團市值為2.1萬億元,近12個月市盈率為48倍,未來三年(2022年)市盈率僅24倍,約為科創板上市公司發行市盈率平均值的1/3,定價并不算高。多位投資者認為,相較于“10億元俱樂部”里的其他幾家公司,最終定價留下了上漲空間。
發行方案顯示,螞蟻集團將在A股發行不超過16.7億股新股,其中初始戰略配售股票數13.4億股,供機構和個人投資者“打新”股票數3.34億股(綠鞋機制前)。10月26日晚間上交所掛出的公告顯示,螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股,網下整體申購倍數達到284倍,可見搶手程度。
據市場消息,昨晚螞蟻集團香港發行開始僅僅1個小時,H股機構發行部分已經超額認購,刷新市場紀錄,其中大部分都是10億美元級別的大訂單。此外,根據上市發行安排,螞蟻集團在A股的網上“打新”申購將在10月29日進行。
螞蟻集團定價完成意味著全球最大規模IPO即將誕生在上海和香港。10月24日,馬云在上海舉辦的第二屆外灘金融峰會上表示:“這是第一次科技大公司在紐約以外的地方定價,這是三年前連想都不敢想的,但是今天發生了。”
有意思的是,全國社保基金副理事長陳文輝剛在第二屆外灘金融峰會上喊話螞蟻集團“希望多給一些戰略配售額度”,昨天就傳來消息,全國社保基金追加投資70億元,認購超1億股螞蟻集團新股,成為除阿里集團之外認購金額最大的戰略投資者。
商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為,之前,中國優秀的互聯網公司要上市,只能去美股或者港股。現在,螞蟻集團這樣的科技巨頭上市發生在A股,而不是海外市場,是中國經濟和A股市場逐漸成熟的標志。