超硬材料網

日前，特斯拉中國官方新增了3個招聘信息，都與能源和項目開發工程管理有關。包括：負責電網發電和光伏儲能項目；負責商業和住宅用戶方面的太陽能光伏和儲能項目開發。人才招聘公告，代表著特斯拉光伏業務正式進軍中國。

就在上周，天眼查數據顯示，5月21日，特斯拉（上海）有限公司的經營范圍出現變更，新增發電、輸電、供電業務（核電站經營建設除外）。

早在2016年，特斯拉吸收合并專門用于發展家用光伏發電項目的SolarCity進軍光伏業務，此后特斯拉一直通過太陽能電池板系統和Powerwall滿足用戶清潔電力需求。2019年四季度，特斯拉發布了全新太陽能屋頂Solar Roof第三代，首次大規模量產光伏屋頂產品。

Solar Roof V3將光伏電池嵌入了鋼化玻璃中，實現光伏建筑一體化（BIPV），即光伏本身同時具有建筑物和發電功能，引起了市場關注。在整個2019年，特斯拉儲能發電業務板塊營業收入為15.3億美元（約106.1億元人民幣），占特斯拉總營業收入的6.2%。

4月29日，特斯拉2020年一季度業績會上，針對Solar Roof增長信息的提問，馬斯克表示Solar Roof的長期趨勢非常良好。“實際上，我們已經有了每周安裝1000個Solar Roof的能力”。馬斯克同時透露了光伏屋頂業務進入中國市場計劃。

中泰證券分析特斯拉光伏屋頂產業鏈彈性，周出貨1000套，即對應電池需求520MW；光伏屋頂周出貨1000套，對應利潤3.62億美元；對應玻璃利潤1.12億美元。

目前，全球主要地區對BIPV都進行了政策支持，推動建筑邁向近零能耗是全球發展趨勢。無論是居民住宅還是工商業，光伏屋頂和傳統戶用光伏都具有良好的經濟性，不僅屋頂不需要投資，生命周期內還會產生額外收益。據中泰證券預測，考慮新建以及更新，中國年新增BIPV市場空間約36GW，對應價值量2192億元。

市場已經開始行動，產業鏈調研數據顯示，業內光伏玻璃龍頭2.5和2.0產品報價均上調了0.5元/㎡，分別為22元/㎡和20元/㎡。東吳證券預計，預計隨著海外疫情修復，2020年四季度全球光伏需求將有望超過45GW，2021全球需求達到160~170GW。

中泰證券認為，特斯拉光伏屋頂有望繼北美后再次放量，相同規模的BIPV對應組件、玻璃、逆變器價值量分別可提升676.5%、721.7%、60.4%。其中玻璃環節彈性最大，建議關注亞瑪頓、福萊特、信義光能；其次是BIPV組件龍頭隆基股份；同時建議關注逆變器標的錦浪科技、陽光電源。對于BIPV增加的潛在光伏需求，利好各細分龍頭：通威股份、福斯特等。