超硬材料網(wǎng)

         過去一兩年，受多晶硅長期合同條款所限，中國多數(shù)光伏企業(yè)均因原料長單價格過高而遭遇過不得不違約的尷尬。如今，這種情況開始減少，并有可能得到解決。

       接近德國瓦克公司的人士透露，該公司二季度營收中毀約賠償金占比明顯減少。“一個重要原因是，中國企業(yè)違約情況明顯減少。”該人士說。

       記者獲悉，包括天合、晶澳在內(nèi)的多家光伏巨頭均在與國外廠商進行談判，期望能夠修訂長單條款。部分企業(yè)則靜待中國商務(wù)部公布對產(chǎn)自歐美韓的多晶硅產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果，寄望以此作為談判籌碼終止長單合同。
       但由于有大額定金在上游原料供應(yīng)商手中，修改合同被認為更為合理。英利首席戰(zhàn)略官王亦逾告訴記者，英利已經(jīng)與德國瓦克等上游硅料供應(yīng)商完成談判，后者將降低長單價格，前者則承諾增加采購量。

違約放緩

       德國瓦克化學(xué)公司是歐洲最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。歐盟出口至中國的多晶硅產(chǎn)品中60%產(chǎn)自瓦克公司。該公司也成為中國絕大多數(shù)下游企業(yè)的原料供應(yīng)商。

       近兩年，瓦克公司的營業(yè)收入中，來自采購方終止合同所獲的違約金一直占很大比重。瓦克公司2013年一季度報顯示，該公司多晶硅部門營收同比下滑36%，至2.35億歐元。其中，來自保留預(yù)付款及終止合同賠償總金額為3220萬歐元，占了近14%。“現(xiàn)在幾乎沒有下游企業(yè)會與上游廠商簽訂長期合同，因而瓦克的這部分收入基本上都來自毀約賠償，并且大部分都是來自中國的企業(yè)。”上述接近瓦克人士透露。
       
       2012年第四季度，瓦克公司營業(yè)收入中來自客戶預(yù)付款及客戶因解除合同而支付的賠款金額為5500萬歐元。

       一家中國大型多晶硅生產(chǎn)企業(yè)高管透露，2012年下半年，中國下游組件、電池企業(yè)大多數(shù)都被迫與瓦克公司違約，不采購?fù)呖说亩嗑Ч瑁D(zhuǎn)而向現(xiàn)貨市場采購。

       一位光伏企業(yè)高管稱，中國企業(yè)實際上并不愿意違約、將違約金拱手讓人，但長單價格過高，即便違約后從現(xiàn)貨市場上采購也更劃算。

       事實上，不僅是瓦克公司，韓國OCI、美國哈姆羅克硅業(yè)公司的中國客戶均頻繁違約。瓦克、OCI、哈姆羅克是全球主要的三家硅料供應(yīng)商，中國90%以上硅料均采購自這三家企業(yè)。

       不過，來自毀約所獲收入已經(jīng)在減少。

       事實上，中國的下游企業(yè)正在與瓦克、OCI及哈姆羅克進行談判，而談判的籌碼則是中國商務(wù)部即將公布的對產(chǎn)自歐美韓的多晶硅產(chǎn)品反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果。

       昱輝陽光一位內(nèi)部人士稱，該公司從今年年初就開始與國外硅料供應(yīng)商進行談判，希望能夠修改合同條款。

       中國商務(wù)部原定于6月份公布初裁結(jié)果。這使得部分下游企業(yè)開始考慮借此機會終止與外國原料供應(yīng)商的長單合同。但時至6月末，商務(wù)部依舊未公布初裁結(jié)果。“現(xiàn)在組件、電池廠商都在等待中國商務(wù)部的初裁結(jié)果。若沒有這個，在跟國外廠商的談判中很難勝出。”洛陽中硅高科技有限公司副總經(jīng)理嚴大洲說。

倒逼

       2012年7月，應(yīng)江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽中硅高科技、重慶大全新能源等國內(nèi)四大多晶硅企業(yè)申請，商務(wù)部對原產(chǎn)于美國的太陽能級多晶硅進行“雙反”調(diào)查，對原產(chǎn)于韓國的太陽能級多晶硅產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查。

       3個月后，商務(wù)部又發(fā)起對原產(chǎn)于歐盟的太陽能級多晶硅的“雙反”調(diào)查，并決定對這兩個案件合并進行調(diào)查。如今，此項調(diào)查已經(jīng)立案，只等公布初裁結(jié)果。

       在此過程中，國外硅料供應(yīng)巨頭的態(tài)度也不再強硬，開始與中國的光伏企業(yè)商討更好的解決辦法。

       多位接受經(jīng)濟觀察報采訪的業(yè)內(nèi)人士坦承，由于有大筆的定金在等國外原料供應(yīng)商手中，因而直接終止合同的難度很大，商討修改合同更為合理。“與其想著去終止合同，不如去談判，修改合同，讓它把價格降下來。畢竟以后都還要打交道，全球主要的也就那么三家(原料供應(yīng)商)。”王亦逾說。

       目前，英利與瓦克、OCI、哈姆羅克等供應(yīng)商的解決辦法是，通過與他們談判，對方答應(yīng)降低供應(yīng)價格，英利則承諾增加采購量，保證總的采購金額不變。“現(xiàn)在跟他們簽訂的價格跟市場價差不太多。其實他們也知道價格高了你買不了，既然降價了，那就要求你多買點，只要保證總的采購金額不變就行。”王亦逾說。

       王亦逾介紹，英利從2011年下半年，就開始做出相應(yīng)的調(diào)整。王亦逾不愿透露英利采購自國外原料的長單價格，但他透露，英利進口的硅料比重占了60%~70%，其中主要來至瓦克、O-CI以及美國哈姆羅克三大廠。

       多晶硅合同一共分為幾種，一是長單，金額和數(shù)量都在合同中確定;另一種是執(zhí)行現(xiàn)貨價的隨行就市合同。

       所謂長單，就是多晶硅供方和需方簽訂長期購買合同，可以長達幾年甚至十年，其中規(guī)定每年購買的多晶硅數(shù)量、價格、付款條件等。這樣的合同價格較當時的市場價格有明顯的降低，在當時有力地降低了原料的采購價格，同時降低了成本。

       在簽訂長單合同時，往往會有諸如“若因‘不可抗力’因素?zé)o法履行，雙方可終止合約”之類的條款，歐盟“雙反”導(dǎo)致的中國對多晶硅的反制措施便被認為是“不可抗力”。

長單之困

       在眾多光伏巨頭為長單焦頭爛額時，蘇州阿特斯陽光卻能夠置身事外。“我們恐怕是唯一一家不用為長單犯愁的光伏企業(yè)。”阿特斯全球市場高級總監(jiān)張含冰告訴經(jīng)濟觀察報。

       阿特斯是全球第五大太陽能企業(yè)。今年一季度，阿特斯實現(xiàn)營收2.64億美元，同比下滑19%，運營利潤率6.8%，凈虧損390萬美元。

       但與天合光能凈虧損6370萬美元，英利綠色能源運營虧損5230萬美元等相比，阿特斯成為中國光伏巨頭中最為穩(wěn)健的企業(yè)之一。

       中國光伏企業(yè)與瓦克等國外多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的長單多數(shù)簽訂于約三四年前。2007~2008年間，當時多晶硅價格一路飆升，最高時接近每公斤500美元。

       當時，為了避免原材料價格進一步上漲，不少光伏企業(yè)開始大規(guī)模囤積多晶硅，造成多晶硅供需狀況逆轉(zhuǎn)。2008年年末，多晶硅價格開始跳水，跌至每公斤150美元。

       2009年，多晶硅價格繼續(xù)下跌。此時國外原料供應(yīng)商開始游說中國下游企業(yè)與其簽訂長期合同，以鎖定價格，降低成本。在此過程中，中國絕大多數(shù)光伏巨頭均與國際供應(yīng)商簽訂了長期合同。

       由于沒有與任何一家國外廠商簽訂長期供貨合同，因而在當時阿特斯一度出現(xiàn)硅料供應(yīng)緊張的局面。張含冰稱，那時候的日子也并不好過。“當年那些簽訂了長單的企業(yè)毛利率高的都達到了30%，而阿特斯當時就只拿著15%的毛利。”張含冰說。

       保利協(xié)鑫一位高管告訴經(jīng)濟觀察報，這些長單的價格在40~60美元/KG。相比之下，近一個月內(nèi)，國外現(xiàn)貨價格為16.5~17美元/Kg，而國內(nèi)現(xiàn)貨價格也僅為17~18美元/Kg。

       除了阿特斯，尚德、天合等多家光伏巨頭都深受長單之害。

       2011年7月，尚德電力宣布，終止一份與硅片供應(yīng)商美國MEMC公司長達十年的硅片協(xié)議，這導(dǎo)致了2億美元的損失。尚德電力之所以寧可毀約，主要是因為目前MEMC的價格太貴了，尚德難以承受。

       另一巨頭天合光能此前身背價值高達140億美元的長單，執(zhí)行期限為2012-2020年。據(jù)測算，天合光能每年要負擔的硅料采購費用為16億美元左右。

       天合光能6月28日對經(jīng)濟觀察報回應(yīng)稱，已和哈母羅克簽訂了新的合同。相應(yīng)的原材料采購協(xié)議，在2012的年報中已更新，不存在140億長單，采購價格跟隨市場而定。此外，公司還和韓國和德國供應(yīng)商進行一定數(shù)量的采購。

      有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，中國的光伏企業(yè)在2006~2011年之間與國外多晶硅簽署的供應(yīng)長單合同超過500億美元。如今，這些曾經(jīng)為確保供應(yīng)的長單已成為“燙手山芋”。