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      鄭州華晶金剛石股份有限公司

      光伏進入低利時代 兩極分化外資加碼

      關鍵詞 光伏 , 低利時代 , 兩極分化|2012-02-04 09:32:50|來源 經濟觀察報
      摘要 曾帶給投資者無限想象的光伏概念股,在新年伊始,正忙著以出售資產、下調融資方案等方式熬過難關,更多的企業則以停產來應對光伏產品價格倒掛的低潮。1月31日,多家光伏業A股上市公司報出盈...

             曾帶給投資者無限想象的光伏概念股,在新年伊始,正忙著以出售資產、下調融資方案等方式熬過難關,更多的企業則以停產來應對光伏產品價格倒掛的低潮。1月31日,多家光伏業A股上市公司報出盈利下降90%的業績預告。

             在大陸光伏市場一片哀鴻之際,臺灣鴻海集團卻在近期宣布,投資千億人民幣,進軍光伏產業,憑著超強的成本控制能力,吸引全球最大多晶硅生產商保利協鑫能源為其大陸合作伙伴。近期亦傳出,因財政危機申請破產保護的柯達公司要進軍薄膜太陽能電池業務。

             全球光伏市場正進入價格競爭和低毛利時代,大型外資的產業布局,給光伏概念股帶來極大挑戰。正如保利協鑫執行總裁舒樺所說,2012年,將是光伏產業歷史上具有分水嶺意義的一年。

             萎靡

             股價持續下跌,航天機電[7.23 3.29%](600151.SH)正為定向增發發行價發愁。自去年7月以來,公司的股價跌幅達40%,遠低于此前公布的定向增發底價。

             1月18日,航天機電決定,將募資額度由21.63億元下調至18.9億元,發行價格從原計劃的每股9.96元,調整為每股6.58元,并延長一年審批時間。總共發行29278萬股,全部用于光伏產業項目投資。“考慮到發行能順利實施,公司將發行方案進行調整,并延長審批時間”,航天機電表示,雖調減定向增發募資額,但公司向光伏拓展的方向不變。據悉,公司的增發方案早在去年7月公布,因市場低迷,公司不得不作出調整。目前為保證項目進展,公司只得用自有資金做前期投資。

             航天機電原主業為汽車零配件,自2007年涉足光伏產業,公司計劃至2015年,光伏產業銷售收入達140億元,因此必須加緊建設。

             由于光伏市場低迷,企業調整融資方案的并不少見。

             1月11日,ST博元[5.62 5.05%](600656.SH)宣告,重大資產重組告吹。原因是自2011年第四季度以來,標的企業瑞晶科技受行業波動影響,經營業績下滑,各方未能就交易價格調整幅度達成一致。

             這意味著,ST博元欲轉變為太陽能電池片和組件商的希望泡湯。2011年9月,公司擬以18.7億元購買瑞晶科技100%股權,瑞晶科技為太陽能電池片生產企業,2011年上半年實現凈利潤為1.19億元。

             意想不到的是,自ST博元重組預案出臺后,上證指數[2330.41 0.77%]下挫,瑞晶科技的業績隨之下滑,雙方就交易價格的調整幅度存在重大分歧,最終,只得宣布重組終止。

             值得注意的是,在宣布重組終止當日,ST博元股價為5.46元,為此前宣布定向增發價格的42%。對于欲借殼上市的瑞晶科技來說,業績何時回升仍未可知。

             有研硅股[10.74 2.78%](600206,SH)正忙著將旗下的稀土業務轉讓,轉讓總價為3220.83萬元。有研硅股旗下共擁有江蘇省國盛稀土有限公司20%股份,主要從事稀土氧化物及化合物的研制開發、稀土金屬的銷售等。

             此前,市場曾有傳言,因稀土概念受熱捧,其他的稀土資產會注入上市公司,這也是上市公司股價曾迅猛攀升的概念。而此番清算,則意味著公司清楚認識到,在沒有稀土礦產資源的狀況下,稀土成本走高,企業微利,不如讓出資產。公司表示,此次交易主要是為了集中發展主營業務,所獲現金流則改善公司經營。此前,有研硅股曾表示,公司硅片制造業務已進入穩定、良性發展階段。

             “目前多晶硅現貨市場基本處于冰凍期,原因是大部分廠商都處于停產檢修狀態,成本高于市場價格,使得廠家不敢輕易生產”,一位長期跟蹤A股市場的分析人士透露,行業正處于景氣運行周期低點,對現金流和存貨控制不謹慎的企業將面臨較大風險。

             兩極分化

             1月31日,各家A股光伏概念股相繼發布2011年業績預告。向日葵[10.84 4.43%](300111.SZ)預計盈利下降90%,航天機電盈利將下降90%,江蘇陽光[3.03 2.02%](600220.SH)預計盈利下降80%以上,超日太陽[0.00 0.00%](002506.SZ)預計盈利下降65%,拓日新能[10.45 0.48%](002218.SZ)則宣布虧損幅度將達250.62%。

             這個結果是各家上市公司未曾料到的。超日太陽能曾在三季報中預告年度利潤將“增長35%至65%”。向日葵掌門人吳建龍更是登上2010年胡潤能源富豪榜首富,2010年度凈利潤為2.5億元。

             江蘇陽光正飽受多晶硅價格暴跌之苦,公司每公斤多晶硅生產成本為87美元,而目前多晶硅現貨市場售價則為30美元左右,這意味著,江蘇陽光每公斤的生產將有50多美元的虧損。

             面對虧損,光伏企業紛紛表示,“報告期內,光伏行業整體價格下跌,行業供給供大于求,歐元匯兌損失,造成2011年度凈利潤大幅度下降”。

             業內人士指出,去年第四季度,國內多晶硅現貨價格持續下跌,隨即而來的是停產風暴,包括工信部公布的首批多晶硅準入名單,企業擴產計劃亦戛然而止。國家發改委能源研究所副所長李俊峰透露,中國的光伏企業有1/3在停產和半停產狀態。而據中國有色金屬工業協會硅業分會統計,國內40多家多晶硅企業除六七家上市公司外,已全面停產。

             目前,中國大陸為最大光伏生產基地,在一片蕭條之際,外資卻加大布局。“郭臺銘為進入太陽能領域已經籌備兩年時間,一直在等待最佳時機,”一位光伏企業高層透露,“全球光伏市場已進入價格競爭和低毛利時代,鴻海高強的成本控制能力,吸引了全球最大的多晶硅企業保利協鑫作為其大陸合作伙伴。”

             2011年12月,臺灣鴻海集團宣布,將投資3000萬美元,在江蘇成立富昱能源公司,生產太陽能電池。根據計劃,鴻海在中國大陸共有山西大同新能源項目和江蘇鹽城阜寧項目,兩個項目的總投資高達1000億元人民幣,將實現10萬噸多晶硅產能和10GW太陽能電池及組件產能,電池片和組件生產線將在4月左右投產。

             在多數機構看來,2012年才是全球光伏市場的真正考驗。歐洲今年裝機量極有可能出現持平甚至倒退,歐債危機和各國財政支出政策的調整,以及貿易保護主義的抬頭,仍然是無法回避的問題。

             一位能源行業分析師預計,2012年電池片產量至少達到25GW以上,而真正需求僅有21GW,并且2012年,多晶硅全球價格很難出現較大漲幅,全年均價約在每公斤40~50美元左右。這意味著行業仍將呈現過剩行情。“一個企業有沒有競爭力,將在今年獲得最終答案。”保利協鑫執行總裁舒樺對本報稱。

       

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