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      下游需求向好產(chǎn)能擴張有序 4月份光伏玻璃價格有望持續(xù)上漲

      關(guān)鍵詞 光伏|2024-04-09 10:22:09|來源 證券日報
      摘要 光伏玻璃自3月中旬開始醞釀的提價預(yù)期,最終在4月份變成了現(xiàn)實。根據(jù)TrendForce集邦咨詢4月3日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2.0mm鍍膜光伏板玻璃價格上漲至18元/㎡,3.2mm鍍膜光...

        光伏玻璃自3月中旬開始醞釀的提價預(yù)期,最終在4月份變成了現(xiàn)實。

        根據(jù)TrendForce集邦咨詢4月3日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2.0mm鍍膜光伏板玻璃價格上漲至18元/㎡,3.2mm鍍膜光伏板玻璃價格漲至26.5元/㎡,較前一周漲幅分別為9.09%和3.92%。

        “光伏玻璃價格上漲的原因主要是下游需求持續(xù)向好,疊加新增產(chǎn)能在審批上開始受到約束,行業(yè)擴產(chǎn)相對比較有序。據(jù)此,光伏玻璃價格有望在4月份持續(xù)上漲,并有望開始扭轉(zhuǎn)光伏行業(yè)目前的供給狀況?!比f聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示。

        下游需求向好

        光伏玻璃是光伏組件的主要輔材。今年3月份,光伏組件排產(chǎn)接近50GW。招商證券研報認(rèn)為,4月份組件排產(chǎn)大概率繼續(xù)提升,預(yù)計排產(chǎn)可能達55GW左右。

        “我們目前的開工率持續(xù)上升,最高時已達約八成,最低也在七成左右?!蹦骋痪€組件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示,隨著組件企業(yè)開工率的提升,對光伏玻璃的需求也進一步加大。

        事實上,早在2021年年中,新建光伏玻璃產(chǎn)能就需綜合考慮國家發(fā)改委、工信部的風(fēng)險預(yù)警意見及聽證會意見。招商證券研報稱,總體來看,行業(yè)過去幾年新增產(chǎn)能比較有序。目前光伏玻璃行業(yè)日熔量約10萬噸,若通過聽證會的產(chǎn)能均能如期釋放,預(yù)計2024年底行業(yè)產(chǎn)能增長近30%,與行業(yè)增速比較匹配。

        “從產(chǎn)能供需關(guān)系來看,下游組件的產(chǎn)能對光伏玻璃影響較大,如果組件月產(chǎn)能超過55GW,則光伏玻璃將進入去庫存階段?!鼻耪J(rèn)為,2024年光伏玻璃的有效產(chǎn)能預(yù)計將超過9萬噸,市場將出現(xiàn)量價齊升的態(tài)勢。

        招商證券研報也認(rèn)為,根據(jù)當(dāng)前玻璃供給情況,4月份組件月排產(chǎn)如達55GW至60GW,玻璃供需可能趨緊。

        據(jù)記者了解,目前市場的TOPCon組件多以雙玻為主,同時,隨著HPBC雙玻組件的逐漸放量,光伏玻璃需求有望進一步提升。

        “此外,從成本端看,光伏玻璃的上游純堿價格已處于較低水平,預(yù)計今年仍有進一步回落空間。同時,隨著供暖季結(jié)束,主要燃料天然氣價格也已高位回落,光伏玻璃成本仍有改善空間,利潤有望持續(xù)修復(fù)。”屈放稱。

        落后產(chǎn)能不斷出清

        在不少行業(yè)人士看來,光伏玻璃供給狀況的改善或許是扭轉(zhuǎn)光伏行業(yè)整體供給情況的開始。

        過去幾年,光伏行業(yè)在快速發(fā)展的同時,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了產(chǎn)能大擴張。目前各環(huán)節(jié)基本都處于階段性的供大于求狀態(tài),光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格不斷下探,一些二三線企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)虧損。

        “從整體上來分析目前產(chǎn)業(yè)鏈的利潤,基本后期布局的企業(yè)均呈現(xiàn)臨近虧損狀態(tài),僅頭部企業(yè)可以依托原有的成本和渠道優(yōu)勢維持略微盈利。究其原因,是大量企業(yè)跨界布局使產(chǎn)能快速增加。”屈放表示。

        “光伏玻璃產(chǎn)能受宏觀統(tǒng)一調(diào)配影響較大,近兩年光伏玻璃市場供過于求時,聽證會程序收緊,產(chǎn)能擴張放緩。”在屈放看來,光伏玻璃在產(chǎn)能調(diào)控方面的效果有望給光伏行業(yè)其他環(huán)節(jié)帶來參考,產(chǎn)業(yè)鏈的供給情況有望得到改善。

        在今年2月底召開的“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示,行業(yè)面臨嚴(yán)峻的供需形勢。由于行業(yè)此前大幅擴產(chǎn),伴隨產(chǎn)能大幅提升與供應(yīng)量增加,部分企業(yè)出現(xiàn)恐慌性降價。行業(yè)洗牌和分化已經(jīng)開始,優(yōu)勝劣汰正加速進行,落后產(chǎn)能出清將會加快。

        值得關(guān)注的是,中國光伏行業(yè)協(xié)會2024年重點工作就包括加強產(chǎn)能監(jiān)測工作、探索制定光伏價格指數(shù)等。

        “從前兩個月的新增光伏裝機規(guī)模來看,今年的光伏裝機規(guī)模有可能再次超預(yù)期?!蔽靼补こ檀髮W(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報》記者采訪時表示,一方面是下游裝機需求持續(xù)保持較高增長,另一方面是在政策以及市場等多重因素的推動下,落后產(chǎn)能不斷出清,預(yù)計光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格有望逐步回升。

        中信建投研報稱,預(yù)計2024年國內(nèi)光伏裝機需求有望超預(yù)期,全年增速上調(diào)至20%至30%,預(yù)計全年光伏新增裝機260GW至280GW(此前預(yù)計2024年裝機230GW)。且如果2025年國內(nèi)需求能夠保持高增速,部分環(huán)節(jié)供需格局可能會提前發(fā)生扭轉(zhuǎn)。

       

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