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      鄭州華晶金剛石股份有限公司

      下游需求向好產能擴張有序 4月份光伏玻璃價格有望持續上漲

      關鍵詞 光伏|2024-04-09 10:22:09|來源 證券日報
      摘要 光伏玻璃自3月中旬開始醞釀的提價預期,最終在4月份變成了現實。根據TrendForce集邦咨詢4月3日發布的數據顯示,2.0mm鍍膜光伏板玻璃價格上漲至18元/㎡,3.2mm鍍膜光...

        光伏玻璃自3月中旬開始醞釀的提價預期,最終在4月份變成了現實。

        根據TrendForce集邦咨詢4月3日發布的數據顯示,2.0mm鍍膜光伏板玻璃價格上漲至18元/㎡,3.2mm鍍膜光伏板玻璃價格漲至26.5元/㎡,較前一周漲幅分別為9.09%和3.92%。

        “光伏玻璃價格上漲的原因主要是下游需求持續向好,疊加新增產能在審批上開始受到約束,行業擴產相對比較有序。據此,光伏玻璃價格有望在4月份持續上漲,并有望開始扭轉光伏行業目前的供給狀況?!比f聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示。

        下游需求向好

        光伏玻璃是光伏組件的主要輔材。今年3月份,光伏組件排產接近50GW。招商證券研報認為,4月份組件排產大概率繼續提升,預計排產可能達55GW左右。

        “我們目前的開工率持續上升,最高時已達約八成,最低也在七成左右。”某一線組件企業相關負責人對《證券日報》記者表示,隨著組件企業開工率的提升,對光伏玻璃的需求也進一步加大。

        事實上,早在2021年年中,新建光伏玻璃產能就需綜合考慮國家發改委、工信部的風險預警意見及聽證會意見。招商證券研報稱,總體來看,行業過去幾年新增產能比較有序。目前光伏玻璃行業日熔量約10萬噸,若通過聽證會的產能均能如期釋放,預計2024年底行業產能增長近30%,與行業增速比較匹配。

        “從產能供需關系來看,下游組件的產能對光伏玻璃影響較大,如果組件月產能超過55GW,則光伏玻璃將進入去庫存階段。”屈放認為,2024年光伏玻璃的有效產能預計將超過9萬噸,市場將出現量價齊升的態勢。

        招商證券研報也認為,根據當前玻璃供給情況,4月份組件月排產如達55GW至60GW,玻璃供需可能趨緊。

        據記者了解,目前市場的TOPCon組件多以雙玻為主,同時,隨著HPBC雙玻組件的逐漸放量,光伏玻璃需求有望進一步提升。

        “此外,從成本端看,光伏玻璃的上游純堿價格已處于較低水平,預計今年仍有進一步回落空間。同時,隨著供暖季結束,主要燃料天然氣價格也已高位回落,光伏玻璃成本仍有改善空間,利潤有望持續修復?!鼻欧Q。

        落后產能不斷出清

        在不少行業人士看來,光伏玻璃供給狀況的改善或許是扭轉光伏行業整體供給情況的開始。

        過去幾年,光伏行業在快速發展的同時,產業鏈各環節都出現了產能大擴張。目前各環節基本都處于階段性的供大于求狀態,光伏產業鏈價格不斷下探,一些二三線企業已經開始出現虧損。

        “從整體上來分析目前產業鏈的利潤,基本后期布局的企業均呈現臨近虧損狀態,僅頭部企業可以依托原有的成本和渠道優勢維持略微盈利。究其原因,是大量企業跨界布局使產能快速增加?!鼻疟硎?。

        “光伏玻璃產能受宏觀統一調配影響較大,近兩年光伏玻璃市場供過于求時,聽證會程序收緊,產能擴張放緩?!痹谇趴磥?,光伏玻璃在產能調控方面的效果有望給光伏行業其他環節帶來參考,產業鏈的供給情況有望得到改善。

        在今年2月底召開的“光伏行業2023年發展回顧與2024年形勢展望研討會”上,中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示,行業面臨嚴峻的供需形勢。由于行業此前大幅擴產,伴隨產能大幅提升與供應量增加,部分企業出現恐慌性降價。行業洗牌和分化已經開始,優勝劣汰正加速進行,落后產能出清將會加快。

        值得關注的是,中國光伏行業協會2024年重點工作就包括加強產能監測工作、探索制定光伏價格指數等。

        “從前兩個月的新增光伏裝機規模來看,今年的光伏裝機規模有可能再次超預期?!蔽靼补こ檀髮W產業發展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報》記者采訪時表示,一方面是下游裝機需求持續保持較高增長,另一方面是在政策以及市場等多重因素的推動下,落后產能不斷出清,預計光伏產業鏈的價格有望逐步回升。

        中信建投研報稱,預計2024年國內光伏裝機需求有望超預期,全年增速上調至20%至30%,預計全年光伏新增裝機260GW至280GW(此前預計2024年裝機230GW)。且如果2025年國內需求能夠保持高增速,部分環節供需格局可能會提前發生扭轉。

       

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