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       國家能源局數據顯示，截至2月底，全國累計發電裝機容量約29.7億千瓦，同比增長147%。其中，太陽能發電裝機容量約6.5億千瓦，同比增長56.9%;風電裝機容量約4.5億千瓦，同比增長21.3%。

       華福證券指出，1至2月太陽能發電新增裝機容量36.72GW，同比增長超80%，裝機量級超市場預期，同時驗證了一部分2023年四季度定標項目在2024年一季度并網的猜測。從招標數據來看，年初至今累計招標定標已超80GW，同比增速超30%，今年國內裝機有望維持較高增長。此外，國內光伏裝機制約因素之消納紅線和分布式瓶頸，政策端已逐步釋放利好，如2025年保證500GW分布式能源接入能力，以及可能的放寬消納紅線等，足見“以更大的力度推動新能源發展”的決心。

       平安證券近期研報顯示，光伏方面，新型電池可能是潛在機會點，建議關注HJT、BC等新型電池的產業化進展情況，潛在受益標的包括300751/ >邁為股份（300751）、300776/ >帝爾激光（300776）、601012/ >隆基綠能（601012）等。

       華創證券從三個角度分析了投資機會，（1）建議關注可能超預期的市場，美國產業鏈公司有望受益。隨著組件價格下降，疊加政策端刺激和利率下降預期，美國需求有望實現高增長，或有較大彈性。建議關注美國市場占比較高的公司，如阿特斯、晶科能源、天合光能、300274/ >陽光電源（300274）、605117/ >德業股份（605117）等。（2）行業下行周期中，自身有α、盈利韌性強的企業有望穿越周期。建議關注成本優勢領先的龍頭企業，如600438/ >通威股份（600438）等；量增利穩的輔材環節，如601865/ >福萊特（601865）、603806/ >福斯特（603806）等。（3）電池新技術趨勢下，技術創新布局領先企業有望受益。建議關注前瞻性布局儲備HJT、鈣鈦礦量產技術的公司，以及新技術相關材料和設備企業。