超硬材料網

       證券之星消息，2023 年 11 月 20 日沃爾德（688028）發布公告稱源峰基金王子璕、新華基金賴慶鑫 劉海彬、合眾資產時應超、北京柏治私募任兆凱、博時基金肖瑞瑾于 2023 年 11 月 16 日調研我司。

       具體內容如下：

       問：沃爾德自身超硬切削刀具的技術優勢？

       答：沃爾德自身超硬切削刀具，主要應用在汽車、風電、核電、模具制造、軌道交通領域方面，公司在淬火鋼、鑄鐵、粉末冶金和鋁合金等材質的加工方面保持技術領先，夠為客戶提供穩定高效的車削、銑削和槽加工的解決方案，新產品滾珠絲杠加工用的 PCBN 旋銑刀片、等速萬向節加工的球道 PCBN 銑刀在國內市場確立了技術領先優勢。

       問：子公司鑫金泉明年的預期？

       答：鑫金泉在 2021 年開始研發鈦合金材料加工的刀具，2022 年某國際品牌高端智能手表的鈦合金表殼生產中已經開始使用鑫金泉刀具，同時更多的智能手機品牌也開始大量使用鈦合金等相關材料，高端 3C 產品需求較為旺盛，加之消費電子開始復蘇，公司積極推進惠州募投項目的投入，設備投資約 1 億元，預計明年一季度開始投產。

       問：鑫金泉產品的核心競爭力？

       答：鑫金泉深耕定制化精密刀具行業多年，能為客戶研發設計定制化刀具 5 萬余種，擁有快速的客戶響應能力和響應機制，特別是在 3C 行業精密加工領域具有深厚的技術積累和業務資源，是中國領先的精密、超精密數控刀具供應商。

       問：鑫金泉供的切削刀具解決方案下游主要是哪些類型的客戶？

       答：鑫金泉可以提供單晶金剛石、聚晶金剛石、硬質合金等不同材質，以及銑刀、車刀、鏜刀、鉸刀等的不同形狀的定制化刀具。與比亞迪電子、立鎧精密、長盈精密、藍思科技、通達集團、領益智造、可成集團、瑞聲精密等行業龍頭公司建立了深入的合作關系。

       問：公司硬質合金刀具的產品及產能建設情況？

       答：公司硬質合金刀具包括硬質合金數控刀片和整體硬質合金刀具。

       硬質合金數控刀片方面，目前年產能約 1000 萬片，未來將陸續增加產能；整體硬質合金刀具方面，目前年產能約 200 萬支，同時惠州募投項目繼續加大生產設備投入，預計將增加產能約 100 萬支，將在 2024 年第一季度開始投產。

       問：公司開發滾珠絲杠加工用刀具的研發周期及客戶情況？

       答：滾珠絲杠及行星滾柱絲杠下游應用眾多，在高精尖等領域發展空間廣闊 , 包括高檔數控機床、普通機械、工業機器人、人形機器人、航空航天、醫藥、模具加工等領域。

公司從 2021 年開始研發滾珠絲杠加工用相關刀具，于 2022 年底實現 PCBN 旋銑刀片的量產，目前已經在多個客戶實現批量供應或打樣測試，受制產能問題，還不能滿足客戶需求，現在已經追加部分生產設備。除現有產品外，公司正在開發滾珠絲杠螺母的加工及行星滾柱絲杠銑削加工等相關刀具。產品前景由行業發展情況及市場而定，請投資者務必注意投資風險。

       問：人形機器人用行星滾柱絲杠的加工難度？

       答：人形機器人采用反向式行星滾柱絲杠，正常行星滾柱絲杠通過絲杠旋轉帶動螺母實現軸向運動，而反向式通過驅動螺母帶動絲杠軸向運動，人形機器人用行星滾柱絲杠比普通產品規格小很多，絲杠越小加工難度越高。

       問：公司 CVD 培育鉆石及金剛石功能材料項目的進展情況？

       答：主要產品包括金剛石膜聲學器件、金剛石熱沉材料、金剛石光學窗口、金剛石工具材料、硼摻雜金剛石膜涂層電極及制品、CVD 培育鉆石等。目前產能正在爬坡過程中，今年上半年已實現部分收入。彩鉆產品獲得廣州鉆石交易中心舉辦（2023）中國國際培育鉆石產業發展與創新大會頒發的 " 年度彩色培育鉆石之星 " 榮譽；鉆石聲學振膜的產品用于汽車、消費電子等領域，在某汽車音響客戶測試成功；單晶金剛石熱沉產品用于 5G 微波射頻功率放大器的散熱，已完成客戶的兩輪測試，尚未實現規模化收入。產品前景由行業發展情況及市場而定，請投資者務必注意投資風險。

       沃爾德（688028）主營業務：超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發、生產和銷售業務。

       沃爾德 2023 年三季報顯示，公司主營收入 4.23 億元，同比上升 56.08%；歸母凈利潤 7450.77 萬元，同比上升 119.81%；扣非凈利潤 5890.92 萬元，同比上升 99.54%；其中 2023 年第三季度，公司單季度主營收入 1.79 億元，同比上升 59.88%；單季度歸母凈利潤 3690.02 萬元，同比上升 192.67%；單季度扣非凈利潤 3450.4 萬元，同比上升 253.5%；負債率 9.22%，投資收益 -6.04 萬元，財務費用 -399.91 萬元，毛利率 44.8%。

       該股最近 90 天內共有 4 家機構給出評級，買入評級 3 家，增持評級 1 家；過去 90 天內機構目標均價為 26.0。

       以下是詳細的盈利預測信息：

       融資融券數據顯示該股近 3 個月融資凈流入 1929.17 萬，融資余額增加；融券凈流出 10.33 萬，融券余額減少。

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