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       9月9日下午，科創(chuàng)板細(xì)分行業(yè)集體業(yè)績說明會(huì)之新能源專場(chǎng)正式召開，本期有晶科能源、阿特斯、大全能源、天合光能等公司參會(huì)，相關(guān)公司高層就行業(yè)生態(tài)和發(fā)展動(dòng)向、海外布局及規(guī)劃、技術(shù)方向等問題與投資者展開交流。

       與會(huì)人士普遍認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)已在周期底部，行業(yè)已經(jīng)從源頭遏制了產(chǎn)能無序擴(kuò)張。

       行業(yè)或逐漸回暖

       在儲(chǔ)能領(lǐng)域，作為全球主要的光伏組件和大型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品制造商，阿特斯以上調(diào)今年儲(chǔ)能出貨預(yù)期的舉動(dòng)表明了對(duì)行業(yè)的信心。

       阿特斯董事長、實(shí)際控制人瞿曉鏵在業(yè)績會(huì)上向投資者闡述，基于當(dāng)前業(yè)務(wù)開展情況，公司謹(jǐn)慎上調(diào)了今年大型儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨指引。公司上半年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能銷售2.6GWh，三季度預(yù)計(jì)出貨1.4—1.7GWh，四季度出貨量預(yù)計(jì)進(jìn)一步增長。公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在北美、歐洲、澳洲和中國等全球主要的大儲(chǔ)市場(chǎng)多點(diǎn)開花，報(bào)告期內(nèi)新簽多個(gè)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)合同。截至報(bào)告期末，公司擁有約66GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單儲(chǔ)備，在手訂單金額26億美元，包括已簽約的長期服務(wù)協(xié)議。

       在硅料領(lǐng)域，大全能源一直專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.8億元，歸母凈利潤-6.7億元，存貨跌價(jià)減值計(jì)提7.8億。2024年二季度產(chǎn)量為6.5萬噸，銷量4.3萬噸；上半年產(chǎn)量為12.7萬噸，銷量9.7萬噸。

       下半年的硅料行情將如何演繹？大全能源董事會(huì)秘書孫逸鋮在業(yè)績會(huì)上向投資者介紹，對(duì)于2024下半年而言，硅料行業(yè)的市場(chǎng)狀況可能會(huì)繼續(xù)維持當(dāng)前的態(tài)勢(shì)。從供需關(guān)系來看，在需求側(cè)方面，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2024年全球新增裝機(jī)為390—430GW，國內(nèi)新增裝機(jī)為190—220GW，對(duì)比2023年裝機(jī)增速放緩，與此對(duì)應(yīng)的硅料需求增速也相應(yīng)放緩；在供給側(cè)方面，根據(jù)硅料充足的庫存數(shù)量、每月新增產(chǎn)量以及下游硅片排產(chǎn)情況可知，硅料和硅片的供需還未實(shí)現(xiàn)緊平衡，供需關(guān)系并未得到根本改善，因此在未來一段時(shí)間，硅料價(jià)格上漲空間依然有限。

       晶科能源聚焦光伏產(chǎn)品一體化研發(fā)制造和清潔能源整體解決方案提供，銷量領(lǐng)跑全球主流光伏市場(chǎng)。截至2024年第二季度，公司組件出貨量累計(jì)約260GW。綜合Infolink Consulting等多家第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，公司2024年上半年組件出貨量繼續(xù)位列行業(yè)第一。

       談及行業(yè)趨勢(shì)，晶科能源董事長李仙德分析稱，當(dāng)前光伏行業(yè)已在周期底部，行業(yè)已經(jīng)從源頭遏制了產(chǎn)能無序擴(kuò)張，未來行業(yè)會(huì)是逐漸回暖的過程。在行業(yè)出清的過程中，沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)能力和資源平臺(tái)的公司和沒有競(jìng)爭力的產(chǎn)能會(huì)淘汰出局。公司希望通過技術(shù)提升、成本下降、儲(chǔ)能運(yùn)用等手段提升光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營并擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

       海外成果幾何？

       光伏產(chǎn)品作為中國出口新三樣之一，相關(guān)企業(yè)的出海成果亦是業(yè)績會(huì)上投資者的關(guān)注重點(diǎn)。

       “相較今年全年出貨目標(biāo)，公司目前在手訂單飽和度較高，其中來自部分海外市場(chǎng)的存量訂單存在一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。公司將利用全球化優(yōu)勢(shì)，做好不同區(qū)域的訂單與利潤的平衡以保持經(jīng)營的可持續(xù)性。”李仙德在分析訂單情況時(shí)說。

       晶科能源董事會(huì)秘書蔣瑞補(bǔ)充：公司在中國、美國、東南亞共擁有10余個(gè)全球化生產(chǎn)基地，并在近期與PIF和VI簽訂股東協(xié)議，將合資在沙特投建10GW高效電池組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2026年初投產(chǎn)，可有效輻射中亞、非洲等地區(qū)以及歐美高價(jià)市場(chǎng)，有望進(jìn)一步增強(qiáng)公司全球化優(yōu)勢(shì)，保障未來業(yè)績水平。

       對(duì)于投資者提出的美國產(chǎn)能是否能享受IRA補(bǔ)貼的問題，晶科能源財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理曹海云表示，公司會(huì)對(duì)2023年實(shí)際產(chǎn)量基于美國IRA法案判斷能夠產(chǎn)生的稅收優(yōu)惠進(jìn)行享受，同時(shí)也會(huì)積極爭取新投產(chǎn)美國2GW產(chǎn)能產(chǎn)生的稅收優(yōu)惠。

       阿特斯董事長、實(shí)際控制人瞿曉鏵表示，作為國際化程度最高的光伏和儲(chǔ)能企業(yè)之一，阿特斯在境外設(shè)有超20家銷售公司，客戶覆蓋逾160多個(gè)國家和地區(qū)。組件在中東和非洲一直有銷售。大型儲(chǔ)能銷售目前主要以北美、歐洲和澳洲等海外市場(chǎng)為主，這些市場(chǎng)是目前全球最主要的大型儲(chǔ)能市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模可預(yù)測(cè)性強(qiáng)，盈利性更健康穩(wěn)定。公司同時(shí)也在積極拓展其他國際市場(chǎng)。

       談及海外市場(chǎng)情況，大全能源董事、總經(jīng)理王西玉表示，公司對(duì)海外硅料市場(chǎng)保持高度關(guān)注，會(huì)結(jié)合目的地國政治經(jīng)貿(mào)環(huán)境、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)配套水平、人力市場(chǎng)等因素綜合考察評(píng)估海外投資的可能性。公司也期望未來在海外能夠按照客戶的需求去配套、提供大全能源當(dāng)?shù)鼗亩嗑Ч璁a(chǎn)品，但目前沒有明確的海外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

       未來何種技術(shù)路線將勝出？

       TOPCon、HJT還是BC？光伏產(chǎn)業(yè)的電池技術(shù)路線之爭由來已久，此次說明會(huì)上，多家公司高層均對(duì)此發(fā)表了看法。

       晶科能源董事長李仙德認(rèn)為，未來N型TOPCon電池有實(shí)現(xiàn)28%量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率的可能性，后續(xù)三年有每年效率提升0.5個(gè)百分點(diǎn)的機(jī)會(huì)。公司認(rèn)為N型TOPCon未來將是主流技術(shù)路線，BC技術(shù)作為分支技術(shù)路線公司將持續(xù)保持關(guān)注。當(dāng)前，隨著行業(yè)對(duì)于新技術(shù)的大規(guī)模投資越來越謹(jǐn)慎，晶科維持行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)強(qiáng)度，技術(shù)率先落地的領(lǐng)先幅度可能進(jìn)一步拉大。

       在天合光能董事長、總經(jīng)理高紀(jì)凡看來，未來5年，TOPCon會(huì)保持主流技術(shù)的地位，其技術(shù)最領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)化成熟度最高、設(shè)備單吉瓦投資最低，更具性價(jià)比；并且TOPCon電池效率每年還能有0.5pct的提升。往長期展望，晶硅與鈣鈦礦疊層電池是最優(yōu)型態(tài)，而TOPCon更適合作為疊層電池的底電池，TOPCon+鈣鈦礦疊層電池技術(shù)將持續(xù)迸發(fā)強(qiáng)勁的生命力。天合光能目前TOPCon技術(shù)和生產(chǎn)工藝在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，轉(zhuǎn)換效率和銀耗等關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)勢(shì)顯著，并擁有TOPCon核心專利技術(shù)；同時(shí)公司已前瞻性布局鈣鈦礦技術(shù)以及TOPCon疊層技術(shù)的研發(fā)，積累優(yōu)勢(shì)。

       阿特斯董事會(huì)秘書許曉明則表示，目前，行業(yè)已規(guī)模量產(chǎn)的新技術(shù)主要是TOPCon、HJT和BC等。阿特斯對(duì)這三項(xiàng)技術(shù)均有布局。其中，TOPCon電池產(chǎn)能30GW，技術(shù)多項(xiàng)指標(biāo)領(lǐng)先；HJT技術(shù)，公司已連續(xù)多年投資技術(shù)研發(fā)，并將繼續(xù)對(duì)技術(shù)進(jìn)行提升和挖潛；BC技術(shù)，公司正在開展中試開發(fā)。此外，公司正在密切跟進(jìn)鈣鈦礦疊層技術(shù)的進(jìn)展。