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       如果用一句話把機床行業的重要性說清楚，你會想到什么？是“制器之器”“自強之基”，是關系國家戰略安全和發展大局的基礎性產業。

       在中國機床工具工業協會會長毛予鋒看來，“是對高端制造業的全球化配置起錨定作用”。對于機床行業而言，產業基礎高級化一直是繞不開、躲不掉的難點與重點，高端裝備核心部件離不開工藝制造基礎積累。

       因此，機床工業是決定一個國家制造能力和工業效率的關鍵工業。新一輪大規模設備更新的用意恰在于此：它為工業母機高端化、智能化發展帶來了新機遇，而伴隨著工業母機的創新賦能，也為中國制造業轉型升級提供了廣闊的空間。

       老瓶裝新酒 供需雙向發力

       國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》）提出，重點將實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，從政策層面對節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級的設備給予支持。

       “在大規模設備更新政策有力支持下，設備工器具購置投資增勢良好。”國家統計局投資司首席統計師羅毅飛表示，今年1-5月，設備工器具購置投資同比增長17.5%，增速比1-4月加快0.3個百分點，比全部投資高13.5個百分點；對全部投資增長的貢獻率為52.8%，比1-4月提高2.0個百分點。

       據中國機械工業聯合會總工程師李燕霞介紹，我國設備更新行動并非首次實施，此前已經歷四輪周期調整。

       第一輪是1982年底至1991年初，中國經濟正值改革開放初期迅速轉型，從計劃經濟向市場經濟轉變。為提升生產效率、促進產業升級，中國急需引進和更新現代化設備，尤其在制造業和基礎設施建設領域。

       第二輪發生在1991年中至2002年初，中國經濟進入快速發展階段。隨著全球經濟一體化加速，國際市場競爭日趨激烈，中國積極參與國際貿易和投資。設備更新涉及電子信息、機械制造等高新技術產業，以及鋼鐵、化工等傳統產業的升級改造。

       第三輪是2002年中至2012年，中國加入WTO后，經濟全球化步伐加快，國內產業結構進一步優化升級，推動了設備更新需求的增長。全球經濟持續增長，國際貿易和投資活躍，為中國提供了良好外部環境。其中四萬億投資計劃、家電下鄉、汽車下鄉等，促使企業和個人大規模購置更新設備。

       第四輪是2016年9月至2021年，受全球金融危機影響，中國經濟面臨下行壓力，通過設備更新和產業升級來擴大內需、穩定經濟增長成為重要舉措，積極推動國內產業升級和自主創新，調整鋼鐵、有色、化工等傳統行業，推動企業更新設備。

       “以往主要從需求端發力，核心是促消費、擴內需。此輪不同的是，生產端的工業裝備和機械也納入了政策的實施范圍。”李燕霞指出，《行動方案》從供需兩側發力，從解決“有沒有”升級為看重“好不好”，堅持標準引領，更好發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，綠色低碳、智能化、信息化都將作為實施補貼的標準或對象。

       注入強心劑 激活行業動能

       2023年，受國際環境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，機床行業全年營業收入、利潤總額同比有所下降。中國機床工具工業協會數據顯示，過去一年，機床工具行業完成營業收入10974億元，同比下降10.3%，行業實現利潤總額1132億元，同比下降35.8%。

       這一經濟運行態勢延續到了今年。1-4月，中國機床工具工業，協會重點聯系企業營業收入同比下降3.0%，利潤總額同比下降3.7%。金屬加工機床新增訂單同比下降4.9%，在手訂單同比下降14.7%。

       在此背景下，《行動方案》的發布，可謂給機床行業注入了一針“強心劑”。

       “每一次設備更新行動，都對我國機床產業和消費市場的建立與發展壯大起到重要促進作用。”毛予鋒進一步解釋道，2009年設備更新行動使我國成為世界第一大機床生產國和消費國，奠定了數控機床產業基礎，培育出一批以數控機床為主打產品的企業和產業集群。本輪《行動方案》是在中央提出發展新質生產力、推進高質量發展的背景下推出的，將發揮更大作用，可以說是升級版和加強版。

       具體來看，四大行動都會影響機床行業的運行與發展。設備更新行動最直接、最有效，涉及大批量采購機床產品；消費品以舊換新行動屬于需求側的新動能，可預見隨著消費品銷售增加，相關消費品上游制造環節也會產生新的設備更新或者添置需求，進而帶動機床產業銷量提升。

       而回收循環利用行動的作用比較間接，主要是前面兩項行動中少部分舊機床產品涉及改造和二次利用；標準提升行動既是保障措施，又是發展目標，保證本輪設備更新和以舊換新是面向高質量發展的內生動力提升行動。

       “作為升級版，《行動方案》要圍繞面向高質量發展、構建新質生產力的主線來安排相關政策落地。”毛予鋒建議，要解決劣幣驅逐良幣的問題，用好和加強已經取得良好行業反饋的高端數控機床技改管理政策措施，做好產品標準升級，完善招投標制度，加強對“惡意價格戰”等不公平競爭的監管和處罰力度，消除強勢市場主體人為設置壓賬、拖付的行為等。

       向高端發展 找準實施路徑

       “到2027年，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%。”這是《行動方案》對工業企業數字化轉型提出的硬性指標，也是在倒逼工業母機企業抓住設備更新機遇，找準實施路徑，摒棄簡單地同類產品置換觀念，向高端、智能升級。

       “單純從數控機床規模增量看，就翻了一番多。相信結合對質量要求的落實，機床行業的產品主體將實現從數控機床向高端數控機床提升，供給能力得到極大提高。”毛予鋒分析，對比歷史數據，預計到2027年末，至少累計新增千億級的機床類產品需求。

       當然，在設備更新改造的過程中，尤其是高端裝備制造環節，關鍵功能部件選擇國外品牌的問題難以避免，也不容忽視。表面上反映的是國內主機企業能力無法匹配應用需求，實則是缺乏對基礎共性技術的預先研究和原始創新，制約了國產數控系統和功能部件的發展。

       “有能力的企業可以在基礎具備的條件下，努力增加高端數控機床產品的比重。”毛予鋒坦言，“未來，以數控機床為主打產品的企業將普遍受益，其中高端數控機床獲益更大。而掌握核心技術、具備完備產業鏈供應鏈生態、自主化程度高的企業將成為參與本輪《行動方案》的主力軍。”

       記者了解到，工業母機更新重點方向包括主機制造設備、關鍵零部件制造設備、工具附件制造設備等。“既要抓住政策紅利，也要抓住市場紅利。”李燕霞表示，設備更新有利于兩個方向。一是基于替代周期、存在技術升級的傳統行業，二是符合長期發展趨勢、具備遠期價值的先進生產力。

       那么，工業母機的市場機遇是什么？“鋼鐵、有色、石化、機械、航空、船舶等重點行業的生產設備更新，都與工業母機相關。此外，機械類設備庫存周期一般在四年左右，當前庫存已處于底部階段，部分行業已開啟補庫存過程。我們趕上了這個機遇，也應該抓住這個機遇，迎接更新需求。”李燕霞說道。

       換言之，國內制造業有望釋放機床設備更新需求，推動高端數控機床國產替代，加速關鍵工序數控化率提升。華安證券則表示，大規模設備更新政策有望推動下游客戶更新需求釋放，自主可控背景下，工業母機作為國產替代的重點領域有望持續受益于政策推進。