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       “爭議點(diǎn)難道真的在產(chǎn)能本身？”近日，上海證券報(bào)記者致電中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院對外經(jīng)濟(jì)研究所辦公室主任金瑞庭，在問及光伏行業(yè)是否存在產(chǎn)能過剩的問題時(shí)，他告訴記者：“要警惕落入這種陷阱思維。如果光伏行業(yè)真的面臨產(chǎn)能過剩，我們應(yīng)該看到大量的光伏設(shè)施被閑置廢棄。”

       在金瑞庭看來，拋開行業(yè)的利用率，只進(jìn)行供需兩端簡單的數(shù)據(jù)對比，就得出“過剩”的結(jié)論，既站不住腳，又不合邏輯。

       那么，真相到底是什么？

       三倍需求

       光伏市場依然廣袤

       2023年底召開的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）達(dá)成了“阿聯(lián)酋共識”，確定了將本世紀(jì)全球升溫幅度限制在1.5℃以內(nèi)的總體目標(biāo)，并爭取到2030年將全球可再生能源發(fā)電能力增至2023年的三倍（即超過11太瓦）。

       “這個(gè)目標(biāo)非常高。”國家發(fā)展改革委能源研究所副研究員鐘財(cái)富認(rèn)為，雖然光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)能近年增長加快，但從全球視角看，要實(shí)現(xiàn)三倍可再生能源目標(biāo)，2030年前的市場需求依舊可觀。加之風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)難度遠(yuǎn)大于光伏，如果風(fēng)電無法達(dá)成相應(yīng)目標(biāo)，光伏的市場需求會更大。

       “能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的趨勢不會停滯。”鐘財(cái)富認(rèn)為，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源將成為主力電源。遠(yuǎn)期來看，光伏產(chǎn)業(yè)的全球市場還有比較大的增長空間，國內(nèi)也有一定的增長空間，“過剩”的說法值得商榷。

       從5元到8毛

       先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩

       “每到大的技術(shù)迭代的時(shí)候，我們都會遇到產(chǎn)能過剩的質(zhì)疑，其實(shí)它是一個(gè)舊產(chǎn)能過剩、但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能相對緊缺的過剩。一般情況下，市場經(jīng)濟(jì)中適當(dāng)?shù)倪^剩是有利于行業(yè)發(fā)展的，比如前兩年的光伏玻璃和硅料，由于沒有適當(dāng)過剩，價(jià)格就飛漲，這反而對行業(yè)有傷害。”智匯光伏創(chuàng)始人、中國投資協(xié)會能投委理事王淑娟對記者說。

       在她看來，所謂“過剩”有兩個(gè)原因：一是需求確實(shí)增長了，例如硅料就因?yàn)榻K端需求增長，產(chǎn)能需要擴(kuò)張；另一個(gè)是技術(shù)迭代帶來的擴(kuò)產(chǎn)，比如現(xiàn)在處于P型轉(zhuǎn)N型的技術(shù)迭代周期，所有龍頭企業(yè)擴(kuò)的都是N型這種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，因?yàn)閾?dān)心在技術(shù)迭代周期中自己被落下，紛紛在擴(kuò)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。

       對于外界的質(zhì)疑，晶科能源全球光伏解決方案高級經(jīng)理李嵩認(rèn)為，一定要讓世界清楚，大量光伏投產(chǎn)的背后，中國光伏產(chǎn)業(yè)究竟在做什么？“現(xiàn)在國內(nèi)的光伏行業(yè)已進(jìn)入先進(jìn)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期。”

       “去年，PERC的市占率可達(dá)到29%，TOPCon只有24%。到了今年，整體預(yù)期反轉(zhuǎn)，PERC僅占20%，TOPCon達(dá)到70%以上。預(yù)計(jì)2024年整個(gè)TOPCon的需求將達(dá)到400吉瓦以上。”李嵩說。

       行業(yè)里均知，TOPCon代表著光伏的先進(jìn)產(chǎn)能，也是過去幾年國內(nèi)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的主流技術(shù)路線。

       “當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，短期供需比的確在增大，企業(yè)之間競爭也愈發(fā)激烈。但從長遠(yuǎn)來看，這種競爭態(tài)勢下，落后和高成本產(chǎn)能會逐步淘汰，領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能則會引領(lǐng)市場發(fā)展，并推動(dòng)光伏行業(yè)不斷迭代升級。從這個(gè)意義上講，先進(jìn)產(chǎn)能并不會過剩，反而會推動(dòng)光伏降本增效，給行業(yè)需求帶來更大的刺激。”協(xié)鑫集成總裁蔣衛(wèi)朋對記者說。

       有業(yè)內(nèi)人士表示，12年前的2012年，光伏組件招標(biāo)報(bào)價(jià)高達(dá)每瓦5元以上，到去年底，光伏組件成本已降至每瓦1.8元左右，而僅僅過了數(shù)月，N型TOPCon組件報(bào)價(jià)最低甚至到了每瓦0.79元，“國內(nèi)外下游電站開發(fā)商也因此獲得更大的利潤空間和裝機(jī)積極性，各國政府更省去了大量推廣補(bǔ)貼的成本”。

       湖北楚云機(jī)電工程有限公司董事長嚴(yán)高云則告訴記者：“我們只是光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的末端，僅負(fù)責(zé)光伏設(shè)施的搭建與維護(hù)。說實(shí)話，現(xiàn)在我們每天都有新能源項(xiàng)目在談判，完全沒有察覺市場的疲軟。”

       0.4度電背后

       被忽略的貢獻(xiàn)和犧牲

       “0.4度電”——這是隆基綠能總經(jīng)理李振國在公開場合多次提及的一個(gè)數(shù)據(jù)，它代表著隆基生產(chǎn)一瓦光伏組件的直接能耗。但這一瓦光伏組件在它30年的生命周期里，通過太陽光的放大，可發(fā)出45度電，實(shí)現(xiàn)100多倍的放大。作為對比，10年前生產(chǎn)一瓦組件的能耗是1.2度電，這就是技術(shù)進(jìn)步帶來的能耗比快速上升。

       李振國做過計(jì)算：當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)品占有全球80%以上的市場份額，單看0.4度電的能耗比并不高，但如果中國全年生產(chǎn)400吉瓦的光伏組件，直接能耗將是1600億度電，“一個(gè)巨大的數(shù)字”。

       “那就意味著，這些電力是消耗在中國，能耗算在中國，碳排放也算在國內(nèi)，卻支持了全球的能源轉(zhuǎn)型。從這個(gè)角度看，中國光伏產(chǎn)業(yè)為全球的能源轉(zhuǎn)型是作出了貢獻(xiàn)和犧牲的。”李振國說。

       “在過去15年的時(shí)間，包括隆基在內(nèi)的中國光伏企業(yè)通過創(chuàng)新，取得了十分快速的技術(shù)進(jìn)步，使得光伏發(fā)電的成本快速降低。今天，在全球絕大多數(shù)國家和地區(qū)，光伏已成為當(dāng)?shù)刈畋阋说碾娏δ茉础！崩钫駠f。

       近日，DNV（挪威船級社）發(fā)布的《中國能源轉(zhuǎn)型展望》報(bào)告中預(yù)測，到2050年，中國占全球二氧化碳排放的份額將減少到五分之一。在絕對值上，與2023年相比，中國二氧化碳排放將減少70%，接近實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。報(bào)告認(rèn)為，在綠色技術(shù)和應(yīng)用方面，中國已經(jīng)是全球可再生能源投資的領(lǐng)導(dǎo)者。

       “忽視我們的貢獻(xiàn)，卻一味無端指責(zé)。西方隱藏在‘產(chǎn)能過剩’外衣下的真實(shí)心理，其實(shí)是妄圖改變?nèi)蜃杂少Q(mào)易規(guī)則的共識，以重建山頭主義，繼而實(shí)現(xiàn)維護(hù)霸權(quán)的終極目標(biāo)。這是赤裸裸的規(guī)則之爭。”金瑞庭說。