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       一．2021年刀具市場消費總規模及進出口測算

       中國機床工具工業協會工具分會根據會員單位的統計數據、海關數據、刀具原材料統計數據、刀具聚集區數據等的調查及分析，對我國2021年刀具市場消費總規模和進出口量進行了測算。

       1. 2021年我國刀具市場消費總規模

       我國刀具市場總消費規模從2020年的421億人民幣增長到2021年的477億元，同比增長13.3％（圖1），再創新高。其中：國產刀具約339億元人民幣，占比71%，同比增長17%；進口刀具（含國外品牌在華生產并銷售）138億元人民幣，占比29%，同比增長5.3%。國產刀具在中國市場大幅增長，占比與2020年相比增加2個百分點。進口刀具在連續兩年下降后，低速增長，占比與2020年相比下降2個百分點。

       國內刀具生產銷售（內銷+出口）情況：2018年（273億+180億）為453億；2019年（257億+184億）為441億，同比下降2.6%；2020年（290億+180億）為470億，同比增長6.6%；2021年（339億+225億）為564億，增長20%。

       2. 2021年進口刀具（國外品牌）規模

       我國刀具進口額（包含在中國生產并銷售的國外品牌）總規模從2020年的131億元人民幣增長到2021年的138億元人民幣，同比增長5.3％（圖2）。

       進口數據與海關數據（包括同比增長）存在一定差異，是因為統計口徑不完全一致，國外品牌在中國有生產并銷售。

       3. 2021年全國刀具出口規模

       我國刀具出口從2020年的180億人民幣增加到2021年的225億，增幅25.45%。

       二、近年我國刀具發展情況

       下面根據統計數據及調查分析，介紹我國近年（2018年至2021年）產銷量比較大的刀具品種發展情況。

       1. 國產刀具取得明顯進步

       根據工具分會測算，國產刀具在中國市場占有率從2018年的65%提升到2021年的71%。刀具出口額2018年至2020年基本保持穩定，2021年有25.45%的增長。

       2. 硬質合金刀具增長迅速

       隨著我國制造業進步，對硬質合金刀具的需求不斷增長。同時，近幾年我國硬質合金刀具產業在材料、涂層、工藝裝備等方面進步明顯，帶動產能迅速擴大，并吸引資本關注加速了擴產進程。

       硬質合金刀具中產銷量大且發展較快的是兩類刀具：一類是整體硬質合金圓柄類刀具（以下簡稱整硬刀具），主要是銑刀和鉆頭；另一類是數控刀片。

       （1）整硬刀具大起大落

       整硬刀具主要用戶領域為：以手機為代表的3C、模具、交通、航空航天等。我國是手機生產大國，整硬刀具用量巨大，這也是國際工具巨頭在我國加快收購整硬刀具企業的主要原因之一。

       以手機為代表的3C行業周期性強，產品設計更新快，使得這類刀具的需求量起伏較大。2017和2018年快速增長，2019年大幅下跌，2020年快速反彈，2021年上半年快速增長，下半年趨緩。

       這類刀具的原材料是硬質合金棒料，從棒料的產量可以看出市場需求情況。全國棒料年產量：2018年為1.1萬噸；2019年為8321噸，大幅下降；2020年為1.1萬噸；2021年為1.46萬噸。

       整硬刀具進入門檻較低，主要加工設備為數控工具磨床。快速增長的市場需求，使得該類刀具產能迅速擴大，大量中小微企業開始生產此類刀具，因此價格競爭激烈，部分企業贏利能力不強。

       而高端用戶領域，如航空航天，仍以進口品牌為主。

       （2）數控刀片持續增長

       數控刀片是增加值較高的產品，也是進口量最大的刀具品種。近年來我國數控刀片產銷量持續增長，即使在整個行業調整的2019年仍然保持增長。

       據調查，我國數控刀片產銷量，2018年為2.35億片，2019年為2.5億片，2020年為3億片，2018年為4.5億片。從2021到2022年，產能擴張進一步加速。

       硬質合金刀具（主要是刀片）是我國進口量較大的刀具品種，占比40%左右。根據海關數據， 2021年我國進口硬質合金涂層刀具（主要是刀片）638t，硬質合金非涂層刀具（含部分刀片）680t，據此估計，進口刀片數量有1億多片。2021年進口硬質合金涂層刀具（主要是刀片）平均單價為4251.36元/kg，而出口硬質合金涂層刀具（主要是刀片）平均單價為1116.79元/kg。

       根據工具分會2021年年報，行業數控刀片平均單價不到7元/片。

       我國數控刀片價廉物美，為制造業提高效率做出了很大貢獻。由于其增加值高，目前，大部分刀片生產企業贏利能力較好。但是，該產品從制粒、壓制、燒結、磨削到涂層，工藝鏈比較長，設備投入大，是資金密集型產品。適度產能擴張可促進競爭，利于產業高質量發展；但若過度擴張，則不利于行業持續健康發展。

       該類產品與國際先進水平的差距主要是原創性解決方案及配套能力、服務和質量穩定性，這也是國內外刀片產品價格相差巨大的主要原因之一。

       3. 高速鋼刀具市場基本保持穩定

       自2018年至2020年，我國高速鋼鋼材產量基本保持穩定，2021年稍有增長。高速鋼刀具方面，近年新入行的企業不多，產業格局變化不大，主導企業盈利能力穩定。

       高速鋼刀具中較有優勢的品種，主要是絲錐、拉刀和中模數齒輪刀具，其中絲錐產銷量最大。2021年，我國絲錐進口10.7億元，出口7.8億元（含少量合金鋼絲錐），進出口單價相差10倍。高端絲錐有較大市場潛力，這也是一些企業新進入絲錐產品領域的原因之一。

       品種變化方面，中小規格高速鋼鉆頭、銑刀部分被整硬刀具替代，中大規格鉆頭、銑刀和齒輪刀具部分被可轉位硬質合金刀具替代。

       高速鋼刀具近年的發展主要表現為原材料的進步、工藝裝備的進步和細分領域的優化。

       我國刀具總產能有40%是出口，其中鉆頭出口量最大，占比近40%。2021年我國鉆頭出口86億元，主要為高速鋼（含合金高速鋼）鉆頭。我國是該類刀具主要生產國，主要出口企業贏利穩定。