超硬材料網(wǎng)

       導(dǎo)讀

       2018年年初，中美貿(mào)易戰(zhàn)開打；年中，海關(guān)總署關(guān)閉了海關(guān)統(tǒng)計(jì)資訊網(wǎng)，不再提供郵箱和數(shù)據(jù)服務(wù)；年底，想拿到中國石材進(jìn)出口數(shù)據(jù)變的很困難了。好在海關(guān)對(duì)媒體網(wǎng)開一面，經(jīng)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2018年中國石材出口65.2億美元，2925萬噸；進(jìn)口26.69億美元，1460萬噸；與上年相比都略有小幅下降——中國石材貿(mào)易在最大的出口國市場美國市場呈明顯下降，但是美國市場仍然是最大的市場。展望2019年，中國石材貿(mào)易也正在積極地進(jìn)行理性調(diào)整和產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

       正如筆者去年在第18屆廈門國際石材展上所列舉的國際形勢(shì)一樣，2017年那些影響中國石材進(jìn)出口的因素依然存在，并且在2018年有過之而無不及，尤其是多了更加攪局的美國市場，攪的我國石材出口增長更加艱難。總結(jié)起來，這些因素依然是：中東戰(zhàn)火歷經(jīng)數(shù)年且大有膠著之勢(shì)；東歐烏克蘭危機(jī)仍沒有解決的時(shí)間表；歐盟恐怖襲擊和難民潮的陰影驅(qū)之不散；法國“黃背心”運(yùn)動(dòng)與總工會(huì)結(jié)合且已經(jīng)政治化；德國因難民潮未來財(cái)政將連續(xù)出現(xiàn)財(cái)政赤字；英國脫歐“拉鋸戰(zhàn)”毫無結(jié)果；北約再東擴(kuò)擠壓俄羅斯；日本經(jīng)濟(jì)增長舉步乏力；韓國經(jīng)濟(jì)增長艱難；金磚五國中的四國內(nèi)部都問題重重……而惟獨(dú)中國經(jīng)濟(jì)GDP年度增長達(dá)到了令人滿意的6.6%等等，與中國石材貿(mào)易緊密相關(guān)的國際因素深刻影響著中國石材出口，這些都使得中國石材出口仍然是持續(xù)低迷和不確定的。

       而進(jìn)口方面，除維持之前中國大量進(jìn)口荒料外，進(jìn)口國的順序和種類仍然沒有大的改變，依次是大理石荒料進(jìn)口第一位的仍是土耳其，其后的仍然為意大利、埃及、葡萄牙、西班牙、伊朗、法國、希臘等；花崗石荒料進(jìn)口第一大國位置仍然牢牢掌握在印度手里，無可憾動(dòng)，其后仍為巴西、巴基斯坦等一些奇異品種的國家。所不同的是除每年土耳其、印度兩大國穩(wěn)居大理石、花崗石第一座次外，其他國別和數(shù)量每一年都會(huì)有一些順序前后的變化，但是，也總是在那么幾個(gè)國家之間變動(dòng)。

       2018年中國石材進(jìn)出口合計(jì)大數(shù)據(jù)

       在剛剛過去的2018年，因中美貿(mào)易戰(zhàn)的幾起幾伏，而世界大的石材格局未曾改變的形勢(shì)下。年底，最終反饋到中國石材業(yè)貿(mào)易結(jié)果是：全年出口65.2億美元，2925萬噸；進(jìn)口26.69億美元，1460萬噸；進(jìn)出口金額合計(jì)91.89億美元，重量合計(jì)4385萬噸。合計(jì)數(shù)據(jù)同上一年相比均下降了-4.35%，-10.66%，呈現(xiàn)出小幅下降趨勢(shì)。也可以認(rèn)為：在經(jīng)歷了2018年大的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性的背景下，中國石材貿(mào)易仍能完成這樣的業(yè)績實(shí)屬不易。表1是從2000～2018年中國石材進(jìn)口和出口匯總表。從表1中不難看出，2014-2015年是中國石材貿(mào)易量值的最高峰值，突破了100億美元的大關(guān)后，從2016年開始下滑，到2018年就一直徘徊在90億之上，再也未能突破100億美元。而世界石材的貿(mào)易量這幾年未曾減少，還有小幅增加。

       2018年中國石材出口數(shù)據(jù)及國別

       從出口數(shù)據(jù)上看，2018年全年出口65.2億美元，2925萬噸，比上一年68.14億美元，3433萬噸，分別下降了-4.3%，-14.80%；出口總金額下降了2.94億美元，出口重量減少了508萬噸。而其中出口美國市場的人造石產(chǎn)品一項(xiàng)就下降了的1.7億美元之多，而出口美國的天然石材也下降了1.2億元之多，兩項(xiàng)合計(jì)，美國石材市場共減少了2.9億美元，恰恰是占了中國2018年全年出口全部下降的2.9億美元的總額，也就是說2018年中國石材出口的降幅主要是美國市場，美國市場成為拉動(dòng)中國2018年出口下行的最主要、最直接的因素。由此，不難看出，2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)和人造石出口反傾銷確確實(shí)實(shí)波及到了中國石材行業(yè)。相比較看，出口到其他國家市場還是相對(duì)穩(wěn)定的。盡管美國市場下滑，但中國石材出口的前三個(gè)大國仍然是美國、韓國和日本市場。

       2018年中國出口天然石材（不含人造合成石）第一大國仍然是韓國，12.33億美元（比2017年有18.79%的增長，2017年是241萬噸，10.38億美元）；第二大國還是美國，達(dá)到6.96億美元，增長了14%（也比2017年有增長，2017年65.6萬噸，6.1億美元）；第三名仍然還是日本，4.33億美元，略有3.56%的小幅下降（比2017年略有下降，2017年54.6萬噸，4.49億美元）。即使這樣，這三個(gè)國家還是占據(jù)了中國天然石材出口的40%還要多。中國石材界稱上述三個(gè)國家為出口的第一方陣。如果加上人造石，這三個(gè)國家?guī)缀跽剂酥袊隹诮?8%的樣子。

       而出口越南、印度、德國、阿聯(lián)酋、荷蘭、英國、比利時(shí)、中國臺(tái)灣、中國香港、波蘭、法國、俄羅斯等。也都在幾千萬至2-3億美元之間。這些國家的座次有時(shí)因一個(gè)大的工程就可能往前排，他們之間的排序其時(shí)并不能說明什么，但它們都屬于第二方陣。

       而中國人造石出口這些年可以說異軍突起，現(xiàn)在大約占到中國每年全部石材出口的10%以上，將來這一比例可能還要上升。最終達(dá)到與天然石材的比例為4﹕1的程度，也就是80%是天然石材，20%是人造石材。但石材人都清楚，人造石永遠(yuǎn)也代替不了天然石，也超不過天然石材的國際貿(mào)易。這是因?yàn)樘烊皇木哂袕?qiáng)烈的地域性、獨(dú)特的品種性、材料的稀缺性，而人造石是沒有這些惟一性的，是可以異地生產(chǎn)同一品種并可以大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的。中、高檔天然石材在國際貿(mào)易中還是獨(dú)步天下的寵兒。

       （1）美國市場。2018年如果天然石材加上人造石為近12.5億美元（2018年進(jìn)口了5.4億美元人造石和6.98億天然石），2018年美國進(jìn)口中國的總值已經(jīng)超過了韓國。但由于2018年美國發(fā)起了針對(duì)中國的貿(mào)易戰(zhàn)和人造石反傾銷的雙重阻礙，致使美國進(jìn)口石材降幅較大，2017年美國進(jìn)口人造石為7.1億美元，而2018年就直接減少了1.7億美元，僅為5.4億美元；而天然石也直接在2017年的基礎(chǔ)直接減少了1.2億美元。如果2018年沒有美國的貿(mào)易戰(zhàn)和人造石反傾銷，2018年美國市場很可能達(dá)到創(chuàng)歷史的15億美元。也會(huì)使人造石占中國全年石材出口比重有可能上升到15%%。且這一比重有可能還會(huì)逐年提高。

       隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)結(jié)束，美國市場將會(huì)有一個(gè)天然石與人造石進(jìn)口量值明顯的反彈過程。我們從2018年人造石出口數(shù)據(jù)可以看出，當(dāng)年中國出口9.8億美元的人造石，有5.39億美元到了美國，占到55%左右。所以說，美國是一個(gè)崇尚創(chuàng)新、追求新品的國家。希望中國人造石企業(yè)多多關(guān)注美國市場、研究美國市場。在反傾銷之外找到一條生存與發(fā)展之道。

       （2）韓國市場。歷來韓國是喜愛純天然石材的，2018年進(jìn)口天然石材12.35億美元，排在中國天然石材出口第一大國的位置。但韓國人造石前幾年幾乎從不在中國進(jìn)口。當(dāng)然，韓國自身也生產(chǎn)一些人造石，并且還很高端，都是在一些家具、車輛等上的用材，并不多用于建筑裝飾上。但去年，韓國也有了一些從中國進(jìn)口的人造石，大約有0.39億美元,4.8萬噸。但與美國的相比還是很少的。應(yīng)當(dāng)說韓國的總體容量不大，也不會(huì)有太大增長，當(dāng)然也不會(huì)有太大的下滑。筆者認(rèn)為“持續(xù)維持”觀點(diǎn)比較符合韓國進(jìn)口中國石材的現(xiàn)狀。這主要是因?yàn)轫n國與中國石材貿(mào)易符合地域近、價(jià)格優(yōu)、品種全、質(zhì)量優(yōu)的特點(diǎn)，致使韓國選購石材應(yīng)當(dāng)首選中國的原因。韓國石材進(jìn)口在今后很長一段時(shí)間里都會(huì)毫不猶豫地在中國采購石材。

       （3）日本市場。2018年進(jìn)口中國石材與上一年大致持平，4.49億美元天然石。這里還是老生常談，日本市場與韓國有些近似，就是因?yàn)榈赜蚪r(jià)格優(yōu)、品種全、質(zhì)量優(yōu)的因素，使日本選購石材也首當(dāng)其沖地選擇中國的原故。日本進(jìn)口中國石材在今后很長一段時(shí)間里都會(huì)毫不猶豫地在中國采購。日本也是崇尚天然石材的國家，但近年來人造石也開始應(yīng)用在公共場所，但是量不多，去年從中國也僅進(jìn)口了500多噸，90萬美元。早先，日本墓碑石大量從中國進(jìn)口，隨著日本國內(nèi)年青人的觀念改變，日本經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低彌，出口日本的墓碑石產(chǎn)品呈逐年下降趨勢(shì)。所以，日本市場不是一個(gè)高增長的市場，只能是一個(gè)長期穩(wěn)定的市場。

       （4）而越南、印度、德國、阿聯(lián)酋、荷蘭、英國、比利時(shí)、波蘭、法國、俄羅斯、中國臺(tái)灣、中國香港等市場，在幾千萬至上億美元之間不等。這些國家的座次有時(shí)因一個(gè)大的工程就可能往前排，其排序沒有多大意義。但它們都屬于中國出口的第二方陣。

       此外，其他國家我們稱之為第三方陣。他們不是我們開發(fā)的重點(diǎn)國家，占中國出口的比重很低，這里不再贅述。

       2018年中國石材進(jìn)口數(shù)據(jù)及國別

       從進(jìn)口看，2018年中國共進(jìn)口了26.69億美元，1460萬噸，也比上一年的27.92億美元，1465萬噸分別下降-4.4%和-0.34%。金額下降了1.23億美元，而重量下降了5萬噸，屬于下降微弱，但說明平均單位荒料進(jìn)口價(jià)有所降低。而總值下降的1.23億美元，主要是從土耳其進(jìn)口的荒料下降了1.85億美元所造成的最直接的結(jié)果。而我國2017年從土耳其進(jìn)口9.5億美元看，下滑到2018年7.65億美元，土耳其市場直接減少了1.85億美元，約60萬噸左右，中國從土耳其進(jìn)口石材正經(jīng)受著品種老化、顏色失寵的嚴(yán)重危機(jī)。而從印度進(jìn)口花崗石則是穩(wěn)定的，在2017年達(dá)到6.77億美元，438萬噸的高峰，2018年仍維持在6.75億美元，436萬噸的高峰。巴西在2017年1.28億花崗石的基礎(chǔ)上再增0.35億美元，達(dá)到1.63億美元。中國在2018年進(jìn)口石材上，有的國家少了，而有的國家增多了，這一少一多使得2018年總值降低了1.23億美元。而重量幾乎沒有變化。

       （1）大理石進(jìn)口第一的土耳其市場。2018年中國從土耳其進(jìn)口了7.65億美元，390萬噸，而2017年從土耳其進(jìn)口9.55億美元，430萬噸。下降了1.9億美元，40萬噸，中國從土耳其進(jìn)口石材正經(jīng)受著嚴(yán)重的品種老化、花色落伍的危機(jī)。這種大幅度的下滑主要體現(xiàn)在品種上，過去一直走俏中國的黃色系列正在被灰色（含條狀）、白色系列的增長所代替，以致原來黃色一家獨(dú)大的局面，被現(xiàn)在米黃、灰色（含條狀）、白色系列三駕馬車齊驅(qū)的陣勢(shì)所代替，也使得一些其他國家的白色、灰色系列大增，從而擠占了土耳其的黃色系列產(chǎn)品的增長空間。另外一個(gè)主要因素就是，經(jīng)過2017年中國大量搶購?fù)炼潼S色系列產(chǎn)品后，庫存的釋放，舊品種甩賣等，也使得2018年對(duì)土耳其的采購量縮小。

       那么土耳其市場未來的走勢(shì)將是怎樣的？筆者綜合業(yè)內(nèi)專家、學(xué)者的意見，并歸納入如下：短期土耳其大理石仍是中國采買的最主要的對(duì)象，而且數(shù)量、金額都會(huì)是最大的，大理石第一位置是無法憾動(dòng)的。但隨著中國裝修時(shí)尚的多樣性，單一米黃大理石不會(huì)持續(xù)上升，只能維持在一個(gè)合理的消費(fèi)數(shù)量。而且，隨著中國采購商的理性增強(qiáng)，風(fēng)搶大理石的局面可能今后再也不會(huì)出現(xiàn)了，取而代之的是國際市場上的以銷定產(chǎn)、以銷定購。土耳其賣方也要適應(yīng)中國形勢(shì)的變化，向中國提供更高質(zhì)量的、更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的、更便捷運(yùn)輸?shù)牡然ダセ葙Q(mào)易，才能使中國市場穩(wěn)定。

       （2）花崗石進(jìn)口第一的印度市場。印度多年來占據(jù)著花崗石向中國出口第一的位置，目前看還沒有看出那個(gè)國家可以憾動(dòng)印度花崗石資源出口。2018年印度向中國出口了6.75億美元，436萬噸。中國在印度花崗石采購不是風(fēng)搶，而是印度的品種深深地吸引了中國消費(fèi)者。比如“黑金砂”、“英國棕”等，都是公共裝修和家庭裝飾的常用品種，而且多年來經(jīng)久不衰。印度旋麗多彩的花崗石恰恰彌補(bǔ)了中國灰白色花崗石居多，而鮮艷品種少的缺陷，造成了長久不衰的印度與中國石材貿(mào)易的順差。

       印度花崗石會(huì)在很長時(shí)期內(nèi)統(tǒng)治著中國稀缺品種，但再高速增長恐怕也不現(xiàn)實(shí)。長久地維持年消耗6億美元，400萬噸比較客觀。

       （3）大理石進(jìn)口的另外一些國家——意大利、埃及、葡萄牙、西班牙、伊朗、法國、希臘等國。這些國家的大理石加起來也抵不過土耳其一國的數(shù)量。所以，這些進(jìn)口國家的大理石主要是品種上的需求。

       （4）花崗石進(jìn)口的另外一些國家——巴西、芬蘭、南非、安哥拉、巴基斯坦及西班牙的砂巖。這些國家的花崗石加起來也抵不過印度一國的數(shù)量。所以，進(jìn)口這些國家的花崗石也主要是品種上的需求。相關(guān)數(shù)據(jù)可參考2018年進(jìn)出口表，不再贅述。

       總結(jié)中國石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)并分析

       依據(jù)多年進(jìn)出口數(shù)據(jù)，筆者試著將這些數(shù)據(jù)歸納形成觀點(diǎn)，歡迎同行批評(píng)指正：

       （1）中國將長期致力于進(jìn)口世界石材荒料，每年至少會(huì)在1000萬噸，400萬立方米以上。雖然目前中國進(jìn)口石材有所縮小，但中國石材品種先天不足，即儲(chǔ)量多、品種單一，即使有一些好品種，但量少且不穩(wěn)定。促使中國只能通過進(jìn)口來解決——尤其是中、高端品種。目前中國每年大約需要折合成標(biāo)準(zhǔn)2公分厚板材約1.2-1.5億m2。而且進(jìn)口的大理石多于花崗石，兩類的比例是7︰3。

       （2）中國石材業(yè)進(jìn)口仍將以荒料為主，這是由于中國石材生產(chǎn)結(jié)構(gòu)所決定的——即強(qiáng)大的加工能力和廣大的廉價(jià)勞動(dòng)力市場。其進(jìn)口目的地長期為——環(huán)地中海的大理石圈；環(huán)阿拉伯灣—孟加拉灣的花崗石圈和大理石圈；環(huán)西太平洋的花崗石圈；以及一些零星特色品種的“點(diǎn)”（國）。

       （3）大理石荒料進(jìn)口國排序：土耳其（第一位置）、意大利、埃及、希臘、伊朗、西班牙、葡萄牙、法國等緊隨其后，但永遠(yuǎn)也超不過土耳其；而進(jìn)口印度花崗石會(huì)長期保持在第一的位置，其余的依次為巴西、南非等國。其他國想也別想超過印度。

       （4）中國應(yīng)積極抓住買方市場的主動(dòng)權(quán)，在價(jià)格上謀得積極的優(yōu)惠和主導(dǎo)。由于中國現(xiàn)在已經(jīng)是世界上最大天然石荒料進(jìn)口國，加之世界經(jīng)濟(jì)的低彌，石材荒料正從賣方市場向買房市場轉(zhuǎn)移。從2018年中國進(jìn)口石材數(shù)據(jù)上看出，與2017年相比進(jìn)口金額下降，而重量未變，就可以說明進(jìn)口平均單價(jià)在下降。中國要充分利用這種契機(jī)，充分的議價(jià)，爭取為中國石材業(yè)爭得更多的商業(yè)利益。

       （5）美國石材進(jìn)口市場的反彈是早晚和預(yù)料之中的事。隨著中美貿(mào)易協(xié)議的即將簽署，我們看到出口最大的美國市場阻礙因素正在解除，美國市場將有一個(gè)正常的反彈。同時(shí)我們也要清醒地看到，通過2018年中美國際貿(mào)易爭端，我們?cè)趪H貿(mào)易上也要高質(zhì)量、高品質(zhì)發(fā)展，要深刻地、有意識(shí)地、自覺地進(jìn)行減量、增值，向高端產(chǎn)品發(fā)展。而進(jìn)口在仍然維持荒料優(yōu)先的前提下，走出國門，到國外設(shè)廠，將制成品運(yùn)往國內(nèi)外，或者開展更廣泛的國際合作——以中國的名義買世界的、賣世界的石材。

       （6）世界石材的加工中心有向更加廉價(jià)的勞動(dòng)力市場，環(huán)保要求更為寬松的國家轉(zhuǎn)移的跡象。比如印度、巴基斯坦、越南等。據(jù)稱，2018年印度金剛石工具就比前幾年成倍增長。眾所周知，金剛石工具是石材生產(chǎn)的重要工具，其中的兩個(gè)重要消耗指標(biāo)：金剛石、工具基體用量基本上能反應(yīng)出石材生產(chǎn)的狀況。印度抓緊國際上金剛石產(chǎn)量高、價(jià)格低的契機(jī)，石材工業(yè)快速發(fā)展。據(jù)悉，印度2018年石材出口可能已經(jīng)突破30億美元。而眾所周知的我們鄰國越南，正處于人口紅利的最佳時(shí)期，即人均工資1000-1500人民幣/每個(gè)勞動(dòng)力。且有沿海開放的優(yōu)勢(shì)，石材工業(yè)也快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年越南僅對(duì)美國就出口了1000億美元以上，相比中國14億人口來說，這也是很高的數(shù)值了。所以說，未來中國石材出口優(yōu)勢(shì)正在喪失，走產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)；轉(zhuǎn)基地、轉(zhuǎn)方式，都將是破在眉睫的，不能掉以輕心。一些敏感的企業(yè)已經(jīng)在考慮，如以加工進(jìn)口石材為主的企業(yè)，以出口石材為主的企業(yè)都在考慮重新定位問題。

       （7）中國石材基地或產(chǎn)業(yè)園區(qū)的集中效應(yīng)更為明顯。在持續(xù)了多年的石材產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)與石材市場升級(jí)之后，中國的石材基地或產(chǎn)業(yè)園區(qū)的集中度更加明顯，而體現(xiàn)出的功能、效益也將集中展出。而在本輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)中淘汰的區(qū)域和企業(yè)也將逐漸退出石材業(yè)。

       （8）中國新一輪環(huán)保風(fēng)暴將持續(xù)影響中國石材企業(yè)生產(chǎn)與布局。環(huán)境壓力迫使中國石材生產(chǎn)成本、出口成本大幅提高，荒料、成品、甚至砂石都明顯漲價(jià)。石材業(yè)的成本上升傳導(dǎo)到下游開始顯現(xiàn)。

       （9）中國人造合成石產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，一定程度上將影響部分天然石產(chǎn)品的出口；礦山、工廠內(nèi)用于人造石生產(chǎn)的天然石材碎料漲價(jià)明顯。

       （10）中國內(nèi)地以石材為主要產(chǎn)品的展覽、經(jīng)貿(mào)活動(dòng)數(shù)量、規(guī)模將大幅度減少。全國性的石材展除廈門國際石材展外，其余的展覽也多以地方特色為主，基本上已經(jīng)失去了國際展的意義。未來中國每年只需要一個(gè)大型的國際展，而其余的地方石材展將以發(fā)展地方特色產(chǎn)業(yè)為主，不再大打國際貿(mào)易品牌。

       參考文獻(xiàn)

       1.2018年中國石材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)，海關(guān)總署，2019

       2.2017年中國石材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)，海關(guān)總署，2018