超硬材料網

　　江南紅箭12月11日晚間發布重組預案，公司擬以12.10元/股非公開發行約1.68億股，并支付現金3.58億元，合計作價23.89億元收購公司實際控制人兵器工業集團旗下軍品、民品業務；同時公司擬以不低于14.74元/股非公開發行募集配套資金不超過23.89億元，擬用于標的公司項目建設與補充營運資金及支付現金對價等。由于深交所需對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。

　　根據方案，公司擬向豫西工業集團購買其持有的紅陽機電100%股權、北方向東100%股權、北方紅宇100%股權、紅宇專汽100%股權；向山東工業集團購買其持有的北方濱海100%股權；向江北機械購買其持有的江機特種100%股權。交易對方豫西工業集團、山東工業集團和江北機械均為公司的最終控股股東兵器工業集團的下屬公司。截至2015年9月30日，標的資產賬面價值為12.56億元，評估值為23.89億元，評估增值率為90.18%。

　　方案顯示，紅陽機電主要承擔國家大口徑炮彈和導彈戰斗部、智能化彈藥等軍品的研制生產任務；北方向東主營業務涉及軍用彈藥的科研生產制造及技術服務，主要產品涵蓋多種火箭彈及導彈戰斗部及子彈等；北方紅宇核心業務是彈藥類產品研發、生產和服務，產品涉及炮彈、火箭彈、導彈、航彈等多個武器平臺；紅宇專汽主要從事專用汽車的研發、制造和銷售，主要產品包括冷藏保溫汽車系列、爆破器材運輸車系列等。

　　此外，北方濱海核心業務是軍品產品的研發、生產和服務，目前主要有4個系列的彈藥類產品，產品涉及裝甲兵、炮兵、工程兵、二炮、反恐等領域的多個武器平臺，同時其民品業務包括拖掛車軸、底盤結構件。江機特種主營業務涉及軍用機電產品及其零部件的科研加工制造及技術服務、特種零部件配套加工等領域，其中軍用機電產品主要涵蓋導彈、智能彈藥等四個領域，配套行業涉及兵器、航空、航天和船舶等。

　　江南紅箭表示，兵器工業集團此次擬將下屬智能彈藥研發生產業務及優質民品產業的相關資產注入上市公司。此次交易完成后，公司將進一步豐富和拓展業務范圍和產品線，新增產品將涵蓋大口徑炮彈、火箭彈、導彈、子彈藥等軍品及改裝車、專用車、車底盤結構件及其他配件系列產品等民品業產品。